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今年上半年,我國(guó)挖掘機(jī)銷量交出一份超預(yù)期的答卷。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),1月至6月,我國(guó)共銷售挖掘機(jī)120520臺(tái),同比增長(zhǎng)16.8%。其中,國(guó)內(nèi)銷量為65637臺(tái),同比增長(zhǎng)22.9%;出口54883臺(tái),同比增長(zhǎng)10.2%。
湘財(cái)證券發(fā)布的研報(bào)稱,我國(guó)挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量在5月短暫下滑后于6月重回正增長(zhǎng)。展望下半年,在二手機(jī)加速出口疊加政策驅(qū)動(dòng)下更新需求有望持續(xù)釋放,支撐挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量保持增長(zhǎng)。出口方面,6月挖掘機(jī)出口量增速也較5月大幅回升,下半年隨著海外市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)疊加低基數(shù),挖掘機(jī)出口量亦有望保持增長(zhǎng)。
今年以來(lái),三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等工程機(jī)械頭部企業(yè)海外市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),海外銷售占比逼近或超越50%,國(guó)內(nèi)復(fù)蘇節(jié)奏逐步由挖掘機(jī)傳導(dǎo)至非挖設(shè)備板塊,跑出良好開局。展望未來(lái),工程機(jī)械頭部企業(yè)普遍“樂觀”起來(lái),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步回暖的同時(shí),預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。
挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)外銷量齊增
7月7日晚,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的6月工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售快報(bào)顯示,2025年6月,我國(guó)銷售各類挖掘機(jī)18804臺(tái),同比增長(zhǎng)13.3%。其中,國(guó)內(nèi)銷量為8136臺(tái),同比增長(zhǎng)6.2%;出口量為10668臺(tái),同比增長(zhǎng)19.3%。
另?yè)?jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品開工率為56.9%。其中,挖掘機(jī)開工率為58.2%,裝載機(jī)為59.5%,汽車起重機(jī)為73.3%,履帶起重機(jī)為58.7%,叉車為53.4%。
“6月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量超出預(yù)期。一方面,二手機(jī)加快出口帶動(dòng)國(guó)內(nèi)存量加速消化且上年同期基數(shù)較低;另一方面,綠色化與低碳化要求推動(dòng)工程機(jī)械更新需求加速釋放。從下游來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)挖掘機(jī)銷售的拖累持續(xù)減弱,而基建投資保持較強(qiáng)韌性。全年來(lái)看,挖掘機(jī)等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷量仍有望保持增長(zhǎng)?!?月8日,一位工程機(jī)械行業(yè)人士向上海證券報(bào)記者表示。
近年來(lái),我國(guó)工程機(jī)械頭部企業(yè)加速出海,并且向歐美等高端市場(chǎng)挺進(jìn)。其中,挖掘機(jī)成為出口的主力軍之一。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算,我國(guó)工程機(jī)械5月出口額為361.68億元,同比增長(zhǎng)10.1%;1月至5月出口額為1659.1億元,同比增長(zhǎng)10.2%。
“從出口來(lái)看,中東、東南亞、非洲等新興市場(chǎng)基建需求旺盛,國(guó)產(chǎn)設(shè)備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著,主機(jī)廠加速拓展新興市場(chǎng),同時(shí)進(jìn)軍歐美等高端市場(chǎng),出口銷量持續(xù)增長(zhǎng)?!鄙鲜龉こ虣C(jī)械行業(yè)人士表示。
“在國(guó)內(nèi)外需求共振的情況下,工程機(jī)械行業(yè)需求有望不斷改善,當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)‘內(nèi)外需共振+技術(shù)升級(jí)’的特點(diǎn)?!比f(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為。
工程機(jī)械龍頭企業(yè)“樂觀”起來(lái)了
“從全年來(lái)看,隨著宏觀調(diào)控力度的加大,政策效應(yīng)疊加發(fā)力,支撐行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行和高質(zhì)量發(fā)展的有利因素會(huì)繼續(xù)集聚增多,工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將穩(wěn)步向好。同時(shí),憑借我國(guó)工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)等越來(lái)越受到國(guó)際用戶的認(rèn)知、認(rèn)可和行業(yè)企業(yè)海外業(yè)務(wù)布局的不斷完善、升級(jí),今年全行業(yè)出口額仍將保持較高水平?!痹诮谡匍_的新聞發(fā)布會(huì)上,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟表示。
“綜合判斷,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)外貿(mào)易保持基本穩(wěn)定?!碧K子孟稱。
工程機(jī)械龍頭企業(yè)逐步變得更為“樂觀”了。
“工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏符合施工傳導(dǎo)邏輯,挖掘機(jī)于去年3月開始率先回暖,混凝土機(jī)械和起重機(jī)械在今年一季度跟進(jìn),印證行業(yè)復(fù)蘇由項(xiàng)目前期向中后期延伸,具備可持續(xù)性。同時(shí),驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景多元化,傳統(tǒng)基建(交通、水利)托底,新能源基建(風(fēng)電、光伏、核電)和保障房、城市更新、平急兩用‘三大工程’提供增量,設(shè)備更新政策和新能源替換政策則將形成長(zhǎng)期支撐?!敝新?lián)重科相關(guān)人士表示。
在中聯(lián)重科看來(lái),2025年,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)有望逐漸企穩(wěn)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)將加速向綠色化、智能化和數(shù)字化方向升級(jí)。工程機(jī)械出口預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在5月下旬披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中,柳工表示,進(jìn)入二季度后,國(guó)內(nèi)礦山行業(yè)需求恢復(fù)、工程開工加快,中大挖掘機(jī)需求轉(zhuǎn)向恢復(fù)式增長(zhǎng),結(jié)合存量設(shè)備更新提速,整個(gè)挖掘機(jī)需求進(jìn)入理性增長(zhǎng)期?!肮绢A(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)土方設(shè)備需求仍將保持穩(wěn)定的正增長(zhǎng),全年有望保持兩位數(shù)以上增速。同時(shí),今年將保持海外業(yè)務(wù)的持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)”。
在近期舉行的業(yè)績(jī)說明會(huì)上,徐工機(jī)械表示,目前行業(yè)內(nèi)銷已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。在工程機(jī)械新能源化綠色化快速發(fā)展、設(shè)備更新需求加速到來(lái)、細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品帶來(lái)新曲線以及各項(xiàng)政策助力下,國(guó)內(nèi)行業(yè)將逐步迎來(lái)上行周期。在海外市場(chǎng)方面,預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì),出口收入依然能保持較好增長(zhǎng)。
展望2025年,三一重工判斷,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)持續(xù)向好,基建投資、新型城鎮(zhèn)化、礦山、水利工程等需求將進(jìn)一步復(fù)蘇,市場(chǎng)有望加速回暖。此外,新能源產(chǎn)品滲透率提升帶來(lái)的更新替代需求將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)方面,基建、礦用市場(chǎng)將維持高景氣度。
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