7月8日晚,海南海藥(000566)發(fā)布公告回復深交所關(guān)于公司重組的問詢函,公司股票將于7月9日開市起復牌。此外,本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在《重組報告書》中予以披露。

公告稱,本次交易完成后,奇力制藥將成為海南海藥全資子公司,納入公司合并報表范圍,使公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、盈利能力上均有大幅提升。假設本次交易已于2017年1月1日完成,合并后海南海藥總資產(chǎn)增至136.11億元,增長29.05%;營業(yè)收入可達30.23億元,增長65.68%;歸屬于公司股東的凈利潤實現(xiàn)1.89億元,增長117.68%。

雙方協(xié)同效應較高

海南海藥在回復函中表示,本次募集資金用途的變更不是本次重組實施的前提條件,若變更募集資金用途的議案未通過,公司擬以自有資金及包括銀行貸款在內(nèi)的自籌資金用于本次收購。

對于未安排業(yè)績補償承諾的緣由,公司表示,本次交易為市場化談判,且交易對方持股較為分散,經(jīng)各方多輪談判,本次交易未安排業(yè)績承諾。但此次方案設置符合《重組管理辦法》的規(guī)定,且本次交易屬于醫(yī)藥行業(yè)同行業(yè)整合,具有較高的業(yè)務協(xié)同效應,有利于保護公司及中小股東利益。

事實上,奇力制藥與上市公司現(xiàn)有醫(yī)藥業(yè)務板塊在銷售、采購與生產(chǎn)、研發(fā)、戰(zhàn)略等方面具備較好的互補性和協(xié)同性。海南海藥管理層表示,交易完成后將對標的公司進行充分整合,將奇力制藥納入上市公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營體系之中。市場人士分析,本次重組有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財務狀況、增強公司持續(xù)盈利能力。

標的擁有多個新藥品種

本次重組完成后,上市公司將保留標的公司現(xiàn)有核心管理人員及技術(shù)人員的任職崗位,在人才選聘及任用方面充分尊重標的公司原有安排。同時,公司擬進一步建立、健全長效激勵機制,有效地將上市公司利益和員工個人利益結(jié)合在一起,維持標的公司管理團隊和研發(fā)團隊的整體穩(wěn)定。

公開資料顯示,奇力制藥是一家以研發(fā)生產(chǎn)抗生素、心血管用藥、消化系統(tǒng)用藥為主,產(chǎn)品線覆蓋西藥化學制劑與中藥、黎藥的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)。目前,擁有107個藥品品種合計216個藥品生產(chǎn)批準文號,列入全國或地方醫(yī)保目錄的品規(guī)達184個,其中列入全國醫(yī)保目錄的品規(guī)135個。

值得注意的是,奇力制藥擁有兩個一類新藥:注射用頭孢曲松鈉他唑巴坦鈉及注射用頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉。而且,奇力制藥近年在基因工程抗腫瘤藥、生物制藥方向進行了重點研發(fā)投入,持有一類新藥在研項目及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)rhCNB,目前已完成臨床前研究并提交新藥臨床試驗申請,并已進入海南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”重點企業(yè)項目投資計劃名單。該藥擬用于肝癌、胃癌治療,為獨家大品種。

銀河證券分析師認為,新藥研發(fā)的收獲期正在來臨,部分早期布局研發(fā)創(chuàng)新的藥企將逐步進入收獲期。創(chuàng)新藥投資成為醫(yī)藥投資的重中之重,未來我國有望在全球藥物創(chuàng)制中取得一席之地。

海南海藥表示,本次交易完成后,可加強上市公司在藥品研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)務規(guī)模與品牌建設,豐富公司產(chǎn)品系列、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司技術(shù)儲備與研發(fā)能力,有助于公司產(chǎn)業(yè)延伸和擴張,進一步提升公司綜合競爭能力、市場拓展能力和持續(xù)發(fā)展能力。