7月6日上午,小米集團發(fā)布公告稱,小米公開招股及國際配售分別獲9.5倍及1.1倍認購,每股發(fā)售價定為17港元,凈籌資239.75億港元。小米將于7月9日在港交所掛牌。

公告顯示,小米公開招股部分共接獲10.35億股的認購,相當于香港公開發(fā)售可認購股數1.09億股的約9.5倍。小米一手(200股)中簽率為100%,即人人有份,認購人數為11萬人,其中超過2.5萬人申請一手。

國際配售部分獲輕微超額認購,共接獲23.98億股認購,相當于國際配售可供認購股數的110%。整體來看,小米此次全球發(fā)售共獲34.33億股的認購,相當于發(fā)售量的1.57倍。

基石投資者認購的發(fā)售股份數目也已確定。國開裝備產業(yè)投資基金通過QDII渠道認購3047.04萬股、天海投資有限公司認購1385.14萬股、中國移動國際控股有限公司認購4616.46萬 股、CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP認購8823.52萬股、CMC Concord Investment Partnership, L.P.認購1294.1萬股、Grantwell Fund LP認購1454.4萬股、Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.認購4617.16萬股?；顿Y者共認購約2.52億股,占全球發(fā)售完成后已發(fā)售股份約11.58%(假設并無行使超額配股權及根據首次公開發(fā)售前僱員購股權計劃授出的購股權);如果從全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額看,則占約1.13%。

小米此次在全球公開發(fā)售21.8億股,以每股17港元定價計算,共集資約370億港元,但本次小米公告顯示凈籌資額僅239.75億港元。分析人士指出,由于小米此次IPO是新股和舊股同發(fā),凈籌資額是扣除發(fā)行費用和舊股出售的部分后留存上市公司的部分。

根據公告,此次IPO籌資凈額的30%預期將用于研發(fā)及開發(fā)核心自家產品,約30%用于擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯(lián)網服務(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈,約30%用于全球擴張,另外約10%用作營運資金及一般公司用途。

小米集團將于7月9日(下周一)在香港交易所上市交易。港交所此前宣布,同日小米股份將納入認可賣空指定證券名單,小米期貨和期權也將于7月9日推出。

另有市場人士預期,小米上市后或將在10個交易日后被納入恒生綜合指數。恒生綜合指數成分股是滬港通和深港通合資格標的的重要參考指標,這意味著很快內地普通投資者也有望通過港股通買賣小米。(時娜)