華泰證券指出，由于政策收緊等預期，二季度基金地產股持倉普遍有所下滑，但三季度我們認為地產行業(yè)“房住不炒”預期下，即使難以期待政策紅利，但優(yōu)質房企業(yè)績潛力依然能推動估值修復，其中融資渠道更為通暢、直接融資依賴度較低的優(yōu)質房企發(fā)展空間更為明確。從短期中報業(yè)績預期角度，我們推薦：金地集團、華僑城、榮盛發(fā)展等，其次繼續(xù)推薦：1、具備融資優(yōu)勢且受益于核心城市發(fā)展的優(yōu)質房企（萬科A等）；2、具備高周轉能力和回款能力的成長企業(yè)（中南建設、華發(fā)股份等）；3、受益于公募REITs未來推進的優(yōu)質商業(yè)物業(yè)企業(yè)。