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國家禁毒委一則消息,工業(yè)大麻概念嗨翻!

2019-03-27 14:31 來源?:?中國證券報微信公眾號????? ? 作者:潘宇靜 吳科任

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原標題:我為“麻”狂!國家禁毒委一則消息,工業(yè)大麻概念嗨翻!順灝股份漲幅超300%,實地走訪卻發(fā)現(xiàn)……

受國家禁毒委員會辦公室日前下發(fā)“關(guān)于加強工業(yè)大麻管控工作的通知”這一消息影響, 工業(yè)大麻概念股今日再度走強。東財Choice數(shù)據(jù)顯示,截至早間收盤,12只工業(yè)大麻概念股全線上漲,順灝股份、哈藥股份、恒天海龍等個股漲停。

順灝股份1月17日打響工業(yè)大麻概念炒作第一槍至今,累計漲幅高達331.90%,上述12只概念股總市值已合計暴漲830億元。

工業(yè)大麻概念成最強風口

國內(nèi)去年底至今的這波工業(yè)大麻熱,是受歐美對其高關(guān)注度的影響。2018年來,多家北美工業(yè)大麻領(lǐng)先企業(yè)的股價漲幅均很可觀。

2018年7月19日,加拿大藥用大麻生產(chǎn)和經(jīng)銷商Tilray(NAADAQ:TLRY),成為首個在美國主要交易所上市的大麻類股,上市后前兩個月一路飆漲。其IPO發(fā)行價為17美元/股,到2018年9月19日盤中最高價300美元/股,漲幅達16倍之多。最新報價為66.95美元/股。

實際上,工業(yè)大麻與毒品并不沾邊。所謂工業(yè)大麻是指去除毒性、THC(四氫大麻酚)含量低于0.3%的大麻品種,不具備毒品利用價值,且從工業(yè)大麻提取出的原材料可廣泛用于醫(yī)藥、食品、紡織、建筑等領(lǐng)域。其中,工業(yè)大麻中含有的CBD(大麻二酚)在醫(yī)學方面的用途最被看重。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示,自工業(yè)大麻概念指數(shù)(861260)2月22日設(shè)立后,漲幅超過60%。

同時,12只工業(yè)大麻概念股自1月17日以來,沒有一只股票漲幅低于30%,10家漲幅超50%,4家漲幅翻倍。東財Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月27日早盤,順灝股份已斬獲22個漲停板,累計漲幅高達331.90%,龍津藥業(yè)、誠志股份收獲漲停板數(shù)量分別達11個、8個。

我為“麻狂”!

游資追逐工業(yè)大麻概念的熱情,也讓股民狂熱起來。

到底有多熱?不妨先看個段子:

某公司發(fā)了一則公告,“預計不會造成很大麻煩”,然后被文本識別的AI發(fā)掘成最新的工業(yè)大麻標的,股價漲停了。史稱,指鹿為“麻”。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

段子之外,還真有投資者真金白銀砸向“帶麻股”。比如,金鷹股份主要業(yè)務(wù)為麻、毛、絲、絹紡織機械成套設(shè)備制造銷售,但也被當作大麻概念股來炒,3月20日至3月22日連續(xù)三個漲停。無奈之下,公司3月23日發(fā)布風險提示公告,與工業(yè)大麻概念并無關(guān)聯(lián)。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

萬億市場空間 資金競相布局

大麻可分為工業(yè)大麻、毒品大麻和中間型大麻,主要區(qū)別在于含有的精神活性成分四氫大麻酚(THC)含量的高低。THC有致幻作用,國際上主要采用歐盟標準(中國也采用這個標準)。后兩種大麻因為其具有精神活性,且有藥和濫用傾向,屬于中國嚴厲打擊的范圍。THC含量0.3%是死線,小于0.3%的就是工業(yè)大麻。

據(jù)天風證券統(tǒng)計,截至2019年1月,全球有41個國家(美國、加拿大、澳大利亞等)宣布醫(yī)療用大麻合法,超過50個國家宣布CBD(大麻二酚)合法。目前,我國云南、黑龍江已對工業(yè)大麻種植和銷售合法化。

CBD(大麻二酚)是一種從工業(yè)大麻中提取的化合物,也是工業(yè)大麻85種獨特化合物中的一種。從用途分類看,可以分為消費型CBD和醫(yī)用型CBD兩類。消費型CBD可添加到食品飲料中食用,而醫(yī)用型CBD可用于治療癲癇、帕金森等疾病。

國海證券研報指出,漢麻集團是中國境內(nèi)唯一一家合法的以工業(yè)大麻全產(chǎn)業(yè)鏈布局為基礎(chǔ)、以生物制藥為方向的投資集團。在育種和種植領(lǐng)域,投資設(shè)立了云南素麻、黑龍江漢正。在醫(yī)用大麻的原料提取方面,旗下云南漢素在昆明投資建成了全球首個符合GMP標準的大型工業(yè)大麻生物萃取分離基地。

云榮資本的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月底,云南已頒發(fā)了45張《云南省工業(yè)大麻種植許可證》。已頒發(fā)了6張《云南省工業(yè)大麻花葉加工牌照》,分別是漢康、漢木森、拜歐生物、漢素、峨山五行以及農(nóng)科院。2019年6月前還可能頒發(fā)2張加工牌照。

之所以被資本關(guān)注,與工業(yè)大麻巨大的市場空間有關(guān)。據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù),2018年全球大麻合法市場約120億美元,至2025年,合法產(chǎn)品市場規(guī)模將達到1660億美元。CBD需求提升,未來兩年增速有望接近80%。

嚴把工業(yè)大麻審批 牌照價格有望走高

赴云南調(diào)研回來的云榮資本管理合伙人湯浩表示,“種植牌照門檻相對較低,由縣公安局頒發(fā)。一般來說只要有地,有生產(chǎn)計劃,就都能批下來。加工牌照則需要縣市省三級調(diào)研,最終由云南省公安廳批準。”

不過,加工牌照申請并非易事。據(jù)云南省2010年頒布的《云南省工業(yè)大麻種植加工許可規(guī)定》,申請領(lǐng)取工業(yè)大麻花葉加工許可證需具備的條件為“有不少于2000萬元的注冊資本或者屬于事業(yè)單位編制的藥品、食品、化工品科研機構(gòu)”、“有原料來源、原料使用、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品加工的計劃”等。

目前,市場的關(guān)注,帶動工業(yè)大麻牌照價格走高。湯浩表示,“這波行情沒起來之前,銀河生物大約是以6億元估值入股漢麻集團旗下云南漢素生物,持股5.55%。當時已經(jīng)有牌了,所以說估值上應(yīng)該已經(jīng)翻倍了?!?/p>

湯浩進一步指出,“現(xiàn)在市面上的行情是,工業(yè)大麻種植牌照報價1000萬到2000萬元,現(xiàn)有的花葉加工牌照報價估值則為11億到16億元。而處于前置許可階段的工廠,目前的報價估值則在2億至6億元之間,估值高低主要取決于產(chǎn)能高低、申請進度、建設(shè)進度以及技術(shù)水平?!?/strong>

日前,國家禁毒委員會辦公室已下發(fā)“關(guān)于加強工業(yè)大麻管控工作的通知”。通知要求各省市自治區(qū)禁毒部門要嚴把工業(yè)大麻許可審批關(guān);各地要對落實公約情況進行審核自查,如有違反公約精神的要采取措施糾正,停止許可審批工作等。

業(yè)內(nèi)人士指出,一旦對工業(yè)大麻的管控收緊,無論是種植牌照還是加工牌照,未來價格有望走高。

產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟 種植環(huán)節(jié)附加值低

不可忽視的是,國內(nèi)工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟,投資面臨較大的不確定性。這些不確定性包括許可證獲批不及預期、政策變化的風險;CBD萃取技術(shù)發(fā)展不及預期;大麻產(chǎn)品應(yīng)用或開發(fā)面臨的不確定性風險等。

國金證券指出,我國工業(yè)大麻行業(yè)開放較晚,如今該產(chǎn)業(yè)主要由地方政府推動 ,缺少國家級監(jiān)管政策層面的明確規(guī)范。此外,各地方政府監(jiān)管容易存在規(guī)范差異及監(jiān)管漏洞,且工業(yè)大麻和娛樂大麻之間存在一定相似性,這些都使得監(jiān)管難度更加艱巨。在工業(yè)大麻已實現(xiàn)合法化的省份,其主要由農(nóng)戶種植,產(chǎn)品沒有實現(xiàn)規(guī)范化與市場化。同時在產(chǎn)品種子技術(shù)中存在難以確定四氫大麻酚含量低于0.3%(干物質(zhì)重量百分比 )的問題 。由此導致工業(yè)大麻種植的出售與回收存在局限性 ,不利于產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)擴大。

另外,在下游運用拓展可能面臨收緊。上述國家禁毒委員會下發(fā)的通知提到,《1961公約》規(guī)定,工業(yè)用大麻限于纖維和種子,其他用途的種植排除在外;我國作為《1961公約》締約國,應(yīng)遵守公約規(guī)定。通知聲明,我國目前從未批準工業(yè)大麻用于醫(yī)用和食品添加,各地要嚴格遵守規(guī)定。

云南開展種植大麻的商戶對中證君表示:“種大麻在外面?zhèn)髀労苜嶅X嗎?就是說很多上市公司都進入工業(yè)大麻種植領(lǐng)域,然后股票就在不斷的漲,有可能也是資本的打法,至于我們干種植業(yè),我說句實話,我們干了那么多年,真沒賺到什么錢?!?/p>

至于為何沒賺到錢?上述商戶表示,“工業(yè)大麻種植廠因為技術(shù)、資金需求等方面止步于建設(shè)大麻花葉加工工廠。就種植工廠而言,工業(yè)大麻本身的利潤微薄?!蹦壳?,順灝股份、龍津藥業(yè)等國內(nèi)上市公司涉足較多的領(lǐng)域正是種植而非加工。

龍頭股順灝股份才開始征地

與資本市場持續(xù)的熱情相比,中證君實地走訪順灝股份子公司時看到的景象卻并沒有工業(yè)大麻的影子。

順灝股份公告中披露,云南綠新的注冊地址為云南省曲靖市沾益區(qū)工業(yè)園區(qū)城西指揮部。

3月份,中證君走訪曲靖市,調(diào)研工業(yè)大麻種植情況,但是并沒有找到上述地址的工廠。此外,順灝股份還稱,公司的控股子公司曲靖福牌彩印有限公司立足曲靖市,對當?shù)毓I(yè)大麻相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和潛在業(yè)務(wù)機會有較為敏銳的認知,也為公司率先布局工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)打下深厚的基礎(chǔ)。

對此,中證君來到曲靖福牌彩印有限公司,工作人員表示:“我們這邊是做煙標印刷的,跟那塊(工業(yè)大麻)業(yè)務(wù)完全是兩個業(yè)務(wù)。只是我們的股東之一是同一個股東,新公司剛好借在這一個地方?!?/p>

記者觀察到,工作日的下午一點半,陸續(xù)有穿著藍色工作服的員工進入車間,但是辦公區(qū)內(nèi)依舊只見工位,基本不見工作人員。

公司供應(yīng)部的相關(guān)人士表示:“因為 (工業(yè)大麻業(yè)務(wù))也才開始,但是這塊我們一點也不插手,專門成立了一個小組,今年一月份開始的。才開始征地,還沒有開始種植。”

順灝股份在此前的公告中稱,2019年云南綠新將主要進行工業(yè)大麻花葉加工車間的前期建設(shè)和設(shè)備采購工作,后續(xù)提取還需等廠房設(shè)備建設(shè)完畢后開展測試,預計云南綠新在建設(shè)期內(nèi)將產(chǎn)生部分前期費用。同時,云南綠新計劃2019年3月份在曲靖市進行工業(yè)大麻種植,第一期試種面積1000畝。

需要說明的是,云南綠新只是順灝股份涉足工業(yè)大麻的起點。此后,云南綠新先后公告稱,控股子公司與云南漢素生物科技有限公司、漢麻投資集團有限公司,探索工業(yè)大麻花葉基料在電子生物健康產(chǎn)品的市場機會。順灝股份擬在美國設(shè)立分公司,公司希望通過在美國設(shè)立子公司,盡快布局海外市場。

合作或許能帶來共贏。順灝股份最新的動態(tài)顯示,3月25日公司與壽仙谷共同投資設(shè)立一家新公司,開展工業(yè)大麻種植及下游產(chǎn)品的研發(fā)及市場銷售業(yè)務(wù)。

但是,云南省大麻種植的時間一般在清明節(jié)前后,且一年只有一季,而忙于開拓業(yè)務(wù)的順灝股份,不知道能不能趕上2019年的收成。

工業(yè)大麻植株幼苗


責任編輯:吳芃
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