國(guó)中水務(wù)18日晚間披露重組草案,擬通過(guò)現(xiàn)金收購(gòu)及現(xiàn)金增資的方式,合計(jì)出資2.73億元收購(gòu)胡亞春等合計(jì)持有的仁新科技52.53%股份,其中股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1.53億元,現(xiàn)金增資金額為1.2億元。

從國(guó)中水務(wù)披露的情況看,仁新科技是電器電子廢棄物拆解行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。方案顯示,標(biāo)的公司業(yè)務(wù)鏈完整,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電子廢物的資源化利用和無(wú)害化處置。同時(shí),標(biāo)的公司具備危險(xiǎn)廢物處置能力,并布局后端深加工項(xiàng)目。

根據(jù)公告,交易對(duì)方胡亞春、韓玉彬、張隨良、余學(xué)軍、王蓬偉及莊祖蘭為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方,承諾標(biāo)的公司仁新科技2018年至2020年的累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于1.35億元。

除了對(duì)業(yè)績(jī)的常規(guī)承諾外,上述承諾人還表示,在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi),標(biāo)的公司仁新科技累計(jì)對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不低于3000萬(wàn)元。

據(jù)公司透露,本次交易的主要原因之一是“上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及盈利能力面臨增長(zhǎng)壓力”。公司表示,隨著中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放程度日益提高,市場(chǎng)逐漸向業(yè)務(wù)和資本規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)傾斜。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2015年、2016年、2017年、2018年1月至9月,國(guó)中水務(wù)營(yíng)收分別為4.75億元、3.58億元、4.4億元和2.93億元,扣非凈利潤(rùn)分別為-7228.98萬(wàn)元、-2301.84萬(wàn)元、393.44萬(wàn)元和-1470.45萬(wàn)元?；诖?國(guó)中水務(wù)稱(chēng),要在立足水務(wù)的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、處置、整合和升級(jí)改造,同時(shí)向環(huán)保其他藍(lán)海領(lǐng)域擴(kuò)張。由此,國(guó)中水務(wù)把目光鎖定在了具備較為廣闊市場(chǎng)空間的電子廢棄物拆解行業(yè)。

國(guó)中水務(wù)表示,通過(guò)本次重組,上市公司將實(shí)現(xiàn)向廢棄資源綜合利用領(lǐng)域的拓展,為上市公司目前正在積極探索的環(huán)保板塊內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有效助力。