科力遠(yuǎn)（600478）1月10日晚間公告，公司擬發(fā)行股份的方式向吉利集團(tuán)及華普汽車購買科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司（以下簡稱“CHS公司”）共計(jì)36.97%的股權(quán)，發(fā)行股份數(shù)量為1.84億股。

公告顯示，以2018年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，CHS 公司100%的股權(quán)的評(píng)估值為22.20億元，相較CHS公司經(jīng)審計(jì)的母公司所有者權(quán)益賬面值20.94億元增值1.25億元，評(píng)估增值率為 5.99%。經(jīng)各方協(xié)商一致，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)確定為 8.21億元。

根據(jù)此次重組的交易方式，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量為1.84億股。其中，對(duì)持有CHS公司9.90%股份的吉利集團(tuán)發(fā)行股份4914.99萬股，對(duì)應(yīng)支付對(duì)價(jià)2.20億元；對(duì)持有CHS公司27.07%股份的華普汽車發(fā)行股份1.34億股，對(duì)應(yīng)支付對(duì)價(jià)6.01億元。

此次交易前，科力遠(yuǎn)已持有CHS公司51.02%股權(quán)，此次交易后，科力遠(yuǎn)將持有CHS公司87.99%的股權(quán)。

科力遠(yuǎn)表示，此次交易將引入吉利集團(tuán)作為公司的戰(zhàn)略股東。此次交易前，吉利集團(tuán)作為CHS公司重要股東，一直在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品采購、供應(yīng)鏈共享等方面對(duì)CHS公司給予支持。此次交易后，有助于公司與吉利集團(tuán)展開更全面、更深入的戰(zhàn)略合作，提升公司混合動(dòng)力全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品銷量，增厚公司盈利水平。

另外，此次交易完成后，科力遠(yuǎn)實(shí)控人鐘發(fā)平直接及間接持有公司股份比例由25.13%降至22.34%，仍為其實(shí)控人。