近日,首創(chuàng)股份(600008)非公開發(fā)行股票在上交所上市。本次定增合計(jì)發(fā)行8.6億股,發(fā)行價(jià)為3.11元/股,募集資金總額約26.9億元,公司股份總數(shù)由定增前的48.2億股增加至56.9億股。

公告顯示,上述募集資金主要用于浙江省嵊新污水處理廠二期擴(kuò)建PPP項(xiàng)目,山東省臨沂市中心城區(qū)水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目,收購(gòu)河北華冠環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)項(xiàng)目、廣東省茂名市水東灣城區(qū)引羅供水工程PPP項(xiàng)目以及四川省廣元市白龍水廠BOT項(xiàng)目,其余8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司表示,本次發(fā)行歷經(jīng)了史上最嚴(yán)厲的監(jiān)管時(shí)期,“再融資新規(guī)”、“減持新規(guī)”和“資管新規(guī)”相繼落地;與此同時(shí),財(cái)政部、國(guó)資委相繼印發(fā)“92號(hào)文”和“192號(hào)文”等重量級(jí)文件,對(duì)PPP市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范,行業(yè)融資壓力持續(xù)增大。在這樣的大環(huán)境下,此次非公開發(fā)行不得不說是一次高難度考試。

11月9日監(jiān)會(huì)發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》,讓再融資市場(chǎng)有了些許暖意。對(duì)此,首創(chuàng)股份董事會(huì)秘書邵麗表示:“如今再融資似乎看到了一絲春意,但首創(chuàng)股份幾乎是在寒冬中完成發(fā)行的,這是證券市場(chǎng)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及行業(yè)對(duì)首創(chuàng)股份的充分認(rèn)可與支持,也是對(duì)首創(chuàng)股份20年秉承的‘責(zé)任擔(dān)當(dāng)、使命為先’的一份回饋?！?/p>

公開資料顯示,作為中國(guó)最早參與水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革的企業(yè),首創(chuàng)股份截至2018年6月底,水處理能力達(dá)到2471萬噸/天,保持了全球第五的領(lǐng)先地位。2018年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入為76億元,比上年同期增長(zhǎng)20.46%;公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量為16.2億元,在水務(wù)板塊A股上市公司中位于首位。截至2018年9月30日,首創(chuàng)股份資產(chǎn)總額為636億元,比上年增長(zhǎng)24.66%。

邵麗表示:“2018年初,首創(chuàng)提出‘生態(tài)+’發(fā)展戰(zhàn)略,意在打造服務(wù)能力,實(shí)現(xiàn)輕重資產(chǎn)并重,即通過‘科技引領(lǐng)、專業(yè)引領(lǐng)和創(chuàng)新引領(lǐng)’的實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,成為‘科技型、智慧型和服務(wù)型’企業(yè)。此次非公開發(fā)行股票的成功,一方面將加快募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力;另一方面將增強(qiáng)和優(yōu)化首創(chuàng)股份的資本實(shí)力和股權(quán)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步推進(jìn)公司的‘生態(tài)+’戰(zhàn)略實(shí)施,助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。”