原標(biāo)題：銀河證券承銷(xiāo)首單民企紓困私募可交債發(fā)行完成 特銳德大股東獲兩級(jí)國(guó)資大力支持

中國(guó)證券報(bào)記者22日從銀河證券獲悉，11月15日，在深交所的大力支持下，由銀河證券擔(dān)任主承銷(xiāo)商，山東省、青島市嶗山區(qū)兩級(jí)政府投資平臺(tái)以自有資金4億元參與認(rèn)購(gòu)的青島特銳德電氣股份有限公司（股票代碼：300001，以下簡(jiǎn)稱“特銳德”）控股股東青島德銳投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德銳投資”）2018年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）完成發(fā)行。

其中，山東省屬國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)山東國(guó)惠投資有限公司及青島市嶗山區(qū)下屬國(guó)有投資公司青島巨峰創(chuàng)盈股權(quán)投資有限公司各認(rèn)購(gòu)2億元本次債券，合計(jì)認(rèn)購(gòu)債券金額4億元，用以緩解特銳德控股股東資金流動(dòng)性、支持上市公司發(fā)展。此次兩級(jí)國(guó)資認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，銀河證券承銷(xiāo)首單紓困私募可交債發(fā)行完成。

公開(kāi)資料顯示，青島特銳德電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)涵蓋電力裝備制造、汽車(chē)充電生態(tài)網(wǎng)、新能源微網(wǎng)三大領(lǐng)域，是山東省知名民營(yíng)企業(yè)。在電力設(shè)備方面，特銳德是中國(guó)最大的箱式電力產(chǎn)品系統(tǒng)集成商、中國(guó)最大的箱變研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，是細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)和國(guó)內(nèi)箱式電力設(shè)備制造業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方面，公司在超過(guò)288個(gè)城市中建設(shè)了超過(guò)19萬(wàn)個(gè)充電樁，運(yùn)營(yíng)超過(guò)11萬(wàn)個(gè)公共充電樁，市場(chǎng)份額超過(guò)40.00%。自特銳德2014年7月進(jìn)軍新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù)領(lǐng)域以來(lái)，已形成了融合智能制造、充電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)增值服務(wù)為主線的生態(tài)運(yùn)營(yíng)模式，旗下全資子公司青島特來(lái)電新能源有限公司專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)充電網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先。近三年來(lái)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015年度、2016年度、2017年度營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.40%，凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.90%。特銳德最近三年收入、利潤(rùn)增速高，公司所處的充電行業(yè)前景廣闊，發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。

中國(guó)證券報(bào)記者了解到，近年來(lái)，該公司不斷加大對(duì)汽車(chē)充電生態(tài)行業(yè)的拓展力度，特銳德控股股東德銳投資為支持上市公司新業(yè)務(wù)拓展，通過(guò)股票質(zhì)押方式為上市公司員工持股計(jì)劃及資產(chǎn)證券化提供了資金支持。此次兩級(jí)國(guó)資對(duì)特銳德控股股東可交換債券的積極認(rèn)購(gòu)，將有效緩解控股股東資金壓力，并進(jìn)一步推動(dòng)特銳德電動(dòng)汽車(chē)充電生態(tài)網(wǎng)的建設(shè)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

山東國(guó)惠投資有限公司是經(jīng)山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立，由山東省國(guó)資委履行出資人職責(zé)的省管企業(yè)，是齊魯交通發(fā)展集團(tuán)、山東高速集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、山東地礦集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、山東黃金集團(tuán)等多家省屬特大型國(guó)有企業(yè)的第二大股東。青島巨峰創(chuàng)盈股權(quán)投資有限公司是青島市嶗山區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有投資公司巨峰科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的全資子公司，是嶗山區(qū)重要的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。

此外，11月2日，本次特銳德控股股東可交換債券的主承銷(xiāo)商銀河證券剛剛發(fā)布了牽頭聯(lián)合央企、地方國(guó)企、金融投資機(jī)構(gòu)、大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)等發(fā)起設(shè)立總規(guī)模達(dá)600億元的紓困基金方案，用以解決民營(yíng)企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。

銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在此背景下，兩級(jí)國(guó)資平臺(tái)經(jīng)過(guò)前期多次調(diào)研、考察后積極參與本次銀河證券擔(dān)任主承銷(xiāo)商的特銳德控股股東可交換債券的發(fā)行認(rèn)購(gòu)，一方面顯示出國(guó)有投資平臺(tái)對(duì)特銳德業(yè)務(wù)模式及發(fā)展前景的肯定，另一方面體現(xiàn)了銀河證券充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)助力民營(yíng)企業(yè)紓困、解決融資難融資貴等問(wèn)題及服務(wù)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定態(tài)度，更體現(xiàn)出國(guó)有經(jīng)濟(jì)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的大力支持及力爭(zhēng)協(xié)同發(fā)展、齊頭并進(jìn)的愿景。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，本次債券成功發(fā)行后，特銳德大股東的資金壓力將得到顯著緩解，特銳德將在繼續(xù)保持其高速、健康發(fā)展勢(shì)頭的基礎(chǔ)上借助國(guó)資平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，為公司帶來(lái)更大發(fā)展空間。未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)保有量的進(jìn)一步快速增加，特銳德充電業(yè)務(wù)板塊也將隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷攀升實(shí)現(xiàn)新的業(yè)績(jī)突破。