11月16日，張家港行（002839）披露了《公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果》的公告。

公告顯示，根據(jù)配售結(jié)果，原股東配售方面，張家港行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，基于稀釋率及上市公司發(fā)展前景多重因素驅(qū)動(dòng)，公司限售股法人股東積極參與優(yōu)先配售，原股東配售比例約 28.88%，配售金額約7.22億元。

另外，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者A類(lèi)申購(gòu)認(rèn)購(gòu)比例約56.46%，認(rèn)購(gòu)金額約14.11億元；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者B類(lèi)申購(gòu)認(rèn)購(gòu)比例約4.70%，認(rèn)購(gòu)金額約1.17億元；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者認(rèn)購(gòu)比例約8.80%，認(rèn)購(gòu)金額約2.20億元。

根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例約為1.16%，包銷(xiāo)金額約為2889.56萬(wàn)元。

公告還顯示，可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)計(jì)上市時(shí)間為本月月底，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“張行轉(zhuǎn)債”，債券代碼128048，轉(zhuǎn)股日期即自2019年5月16日至2024年11月12日。