近日，由平安信托作為受托人和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)的北京住總房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(簡(jiǎn)稱“北京住總CMBN”)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。該產(chǎn)品不僅是全國(guó)首單支持保障性住房CMBN，也是平安信托在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的首單商業(yè)物業(yè)類資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，規(guī)模12.2億元。

平安信托資產(chǎn)證券化部總經(jīng)理舒雷表示，該CMBN產(chǎn)品為發(fā)起機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新型低成本融資的同時(shí)，進(jìn)一步拓寬了平安信托資產(chǎn)支持票據(jù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)范圍，打開了商業(yè)物業(yè)的廣闊領(lǐng)域，積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)介紹，此次平安信托攜手北京住總集團(tuán)推出的CMBN產(chǎn)品底層資產(chǎn)為北京住總集團(tuán)持有的位于北京北四環(huán)成熟商務(wù)區(qū)的辦公用樓，地理位置優(yōu)越，現(xiàn)金流穩(wěn)健充足。平安信托以該信托資產(chǎn)發(fā)行2檔，其中A類票據(jù)金額5億元，評(píng)級(jí)AAA，票面利率5.5%/年；B類票據(jù)金額7.2億元，評(píng)級(jí)AA+，票面利率5.7%/年，創(chuàng)年內(nèi)同類CMBN加權(quán)發(fā)行利率最低，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)本產(chǎn)品的高度認(rèn)可。北京住總集團(tuán)隸屬于北京市國(guó)資委，是跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的首都國(guó)有經(jīng)濟(jì)重要骨干企業(yè)，曾開發(fā)建造了中國(guó)海關(guān)、中糧廣場(chǎng)、招商局大廈、最高人民法院等一大批重點(diǎn)工程項(xiàng)目。

今年4月落地的資管新規(guī)明確鼓勵(lì)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品成為機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中越來越重要的投資品類。

舒雷表示，信托公司在資產(chǎn)證券化中，承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人和受托人的重要角色。平安信托在積累資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也在同步夯實(shí)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)核心技術(shù)，包括在資產(chǎn)篩選、現(xiàn)金流切割、證券分層設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的主導(dǎo)參與，提高資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的主動(dòng)管理能力及團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力。未來，平安信托將抓住資產(chǎn)證券化大方向深挖優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)資產(chǎn)管理、銷售和資金優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，開展更多信托型ABN業(yè)務(wù)。