券商三季報依然交出了一份不甚理想的成績單,行業(yè)步入“凜冬”,券業(yè)人員流動也比往年的數(shù)據(jù)要更引人關(guān)注。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),120家證券公司及子公司(東亞前海證券沒有年初可比數(shù)據(jù),剔除比較)11月11日從業(yè)人數(shù)共33.77萬人,較今年初的34.24萬人減少了4708人。從業(yè)人員整體減少確實是不爭的事實。

其中經(jīng)紀(jì)人減員數(shù)量最多,年初至今減少了5254人;一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)人員年初至今減少3113人。投資顧問和分析師的人員數(shù)量則在增加,其中投顧作為稀缺資源,年初至今增員3406人,分析師的數(shù)量則增加267人。

備注1:一般證券業(yè)務(wù)是指除去證券投資咨詢業(yè)務(wù)、證券資信評估業(yè)務(wù)以外的其他證券業(yè)務(wù)。具體在證券公司中,是指從事自營、經(jīng)紀(jì)、承銷、投資咨詢、受托投資管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)人員,包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理人員。

備注2:11月11日數(shù)據(jù)來自證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng),年初數(shù)據(jù)提取自東方財富choice,來源于證券業(yè)協(xié)會當(dāng)日數(shù)據(jù)。

從業(yè)人員整體減少4708人

券商中國記者從證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)查詢,目前券業(yè)從業(yè)人數(shù)共33.77萬人,較今年初的34.24萬人減少了4708人。

其中,從業(yè)人員超過萬人的券商有4家,分別是廣發(fā)證券、國泰君安、海通證券以及申萬宏源,除了廣發(fā)證券今年來增加了98人,其他3家從業(yè)人員均有所減少。值得一提的是,中信建投證券從業(yè)人員今年來減員了1482人,員工已縮減到萬人以內(nèi)。

從業(yè)人數(shù)減少最多的是九州證券,今年以來從業(yè)人數(shù)減少了2621人;其次為中信建投證券;長江證券從業(yè)人數(shù)減少了1324人。

具體來看,九州證券從業(yè)人數(shù)減員主要集中在經(jīng)紀(jì)人,今年初還有4017名經(jīng)紀(jì)人,10個多月減少了2079人,占該券商減員人數(shù)的79.32%。

中信建投和長江證券的從業(yè)人員減少主要集中在一般證券業(yè)務(wù)人員,分別減少了1237人和892人,占減員人數(shù)的83.47%以及67.37%。

減:經(jīng)紀(jì)人減員最多

經(jīng)紀(jì)人與券商的關(guān)系可以用“若即若離”來形容,從勞動關(guān)系層面來看,證券經(jīng)紀(jì)人是指接受證券公司的委托,代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動的證券公司以外的自然人,不屬于證券公司員工;而從員工團隊層面來看,券商內(nèi)部對經(jīng)紀(jì)人的歸屬并不認(rèn)同。

但在券商營業(yè)部進(jìn)行擴張的年代,招聘帶有一定客戶資源的經(jīng)紀(jì)人被各大券商所追捧。隨著監(jiān)管趨嚴(yán),經(jīng)紀(jì)人滿足合規(guī)管理要求則顯得越來越困難。尤其是去年頒布的券商合規(guī)細(xì)則中,首次提出經(jīng)紀(jì)人為營業(yè)部工作人員,要求營業(yè)部配備合規(guī)人員,表明監(jiān)管正在強化對經(jīng)紀(jì)人的管理。而今年以來監(jiān)管數(shù)度因經(jīng)紀(jì)人問題出具警示函,也不斷在警示券商。

有券商合規(guī)負(fù)責(zé)人向券商中國記者直言,“經(jīng)紀(jì)人的合規(guī)管理是個難題?！痹缭谏鲜腥膛栋肽陥髸r,券商中國記者就發(fā)現(xiàn),公布經(jīng)紀(jì)人數(shù)量的券商均在裁撤經(jīng)紀(jì)人。其中招商證券上半年減員725人,該券商人力資源部人士當(dāng)時回復(fù)券商中國記者稱,上半年員工減員主要為經(jīng)紀(jì)人自然流失。

就證券業(yè)協(xié)會公布的券商從業(yè)人員情況來看,經(jīng)紀(jì)人的減員最多。從年初的9.05萬人減少到了8.52萬人,減少了5254人。

多家大券商的經(jīng)紀(jì)人正在減少。招商證券和海通證券的經(jīng)紀(jì)人減員均超過了500人,其中招商證券經(jīng)紀(jì)人減員575人,海通證券經(jīng)紀(jì)人減員557人;中信建投和長江證券的經(jīng)紀(jì)人減員均超過400人,其中中信建投經(jīng)紀(jì)人減少了496人,長江證券經(jīng)紀(jì)人減少了436人。另外,九州證券經(jīng)紀(jì)人減少了2079人,為經(jīng)紀(jì)人減員最多的券商。

不過也有一些中小券商經(jīng)紀(jì)人數(shù)量逆勢增加,東方財富證券今年來經(jīng)紀(jì)人數(shù)量增加了521人,天風(fēng)證券經(jīng)紀(jì)人數(shù)量增加了304人,江海證券、華福證券、華林證券經(jīng)紀(jì)人增員均超200人。

減:一般證券從業(yè)者減超3000人

據(jù)證券業(yè)協(xié)會公布的從業(yè)人數(shù),除了經(jīng)紀(jì)人外,一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)人員減員人數(shù)也較多。至11月11日,一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)人員共19.92萬人,較年初的20.24萬人減少了3113人。

今年來,經(jīng)紀(jì)、投行、自營等各板塊業(yè)績都下滑嚴(yán)重,券商進(jìn)行人力成本控制也情理之中。

今年以來,一般證券業(yè)務(wù)減員人數(shù)最多的券商為中信建投,從年初的6855人減少到5618人,減員1237人。就在半年報中,中信建投減員就比較多,其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)板塊減員最嚴(yán)重,僅這一塊就減員556人,員工占總員工比例也有所下降;投行業(yè)務(wù)人數(shù)微增,人數(shù)占總員工人數(shù)比例有所增加。

除了中信建投,長江證券一般證券業(yè)務(wù)人員減員近900人,從年初的4725人減少到3833人,減員892人;銀河證券的一般證券業(yè)務(wù)人員從年初的6473人減少到5972人,減員501人。

不過也有多家券商一般證券業(yè)務(wù)人員在增員,涵蓋大、中小券商。興業(yè)證券和華泰證券一般證券業(yè)務(wù)人員增員人數(shù)均超700人,其中興業(yè)證券增員達(dá)797人。

國信證券、中金公司、國盛證券、光大證券等券商一般證券業(yè)務(wù)人員增員均超200人。

增:投顧人數(shù)整體增加3406人

在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財富管理轉(zhuǎn)型過程中,對投顧的能力要求較高。而投顧缺口較大,也是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實。

數(shù)據(jù)顯示,今年來行業(yè)內(nèi)投資顧問人數(shù)也有增加,從40259人增加到43665人,增加了3406人。

其中有12家券商及子公司的投顧崗位增員超過100人,分別為華泰證券、中信證券、中信(山東)、方正證券、中投證券、國信證券、中信建投證券等。華泰證券和中信證券投顧崗位增員均超300人,其中華泰證券的投資顧問增員359人,中信證券投顧增員310人。

另外,一些中小券商的投顧員工在減少,比如民生證券,今年來投顧人數(shù)減少了71人,財通證券和金元證券的投顧人數(shù)均減少41人。

增:分析師人數(shù)在增加

數(shù)據(jù)顯示,券商分析師的人數(shù)也在整體增加,從2593人增加到2860人,今年來增加了267人。

今年券商的“冬天”有點長,時常會有券商裁減員工消息傳出,日前盛傳頭部券商研究所裁員,有券商分析師表示,在券商生態(tài)中,研究所成本比較高,不是一個主要創(chuàng)造利潤的部門,所以在行情低迷的時候,難免首先進(jìn)行崗位調(diào)整。

接近該券商高管的人士向記者表示,該券商研究所不僅沒有裁員,還打算擴充分析師團隊。

數(shù)據(jù)來看,整個行業(yè)的分析師人數(shù)在增加。其中國盛證券、中信建投證券、長江證券、中金公司分析師人數(shù)增加超過20人(含20人)。

有從事企業(yè)戰(zhàn)略的券業(yè)人士表示,證券公司現(xiàn)在是出于考慮成本分?jǐn)傔M(jìn)行裁員,還是在寒冬時儲備人才,體現(xiàn)了企業(yè)在短期價值調(diào)整和長期價值布局的不同選擇。

投行業(yè)績慘淡,裁員傳聞不斷

今年受市場低迷、一級證券發(fā)行審核趨嚴(yán)、趨緩等種種因素影響,券商投行業(yè)績相當(dāng)慘淡。就前三季度來看,34家上市券商的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入190.49億元,整體同比下滑29.06%。

不論是過會率還是融資額,同比都縮水不少。券商中國記者初步計算發(fā)現(xiàn),今年前三季度月均上會企業(yè)數(shù)量為18.44家,較去年同期銳減59%;今年月均過會企業(yè)數(shù)量為9.78家,較去年同期月均過會數(shù)量減少7成。

整體來看,今年前三季度,券商股權(quán)承銷金額為1.02萬億,去年同期的股權(quán)承銷金額為1.17萬億,同比減少了12.82%。有券商投行人士對記者表示,大規(guī)模撤材料、低過會率已經(jīng)讓一些投行開始無項目可做,而證券公司又在承受巨大的成本壓力,降薪裁員之說并不意外。

所以,從今年上半年開始,投行調(diào)薪、降薪、裁員、末尾淘汰的傳聞就沒有停止過,最后均被券商官方辟謠。真真假假的事實,透露著普遍的行業(yè)焦慮。

就在8月份,東吳證券被爆出由于去年投行招人過多、今年業(yè)績不理想,投行今年開始大規(guī)模裁員。對這一傳聞,東吳證券對券商中國記者表示,今年年初至今,投行線人數(shù)不減反增,網(wǎng)傳信息“顯然存在失實成分”。

證券業(yè)協(xié)會并未披露詳細(xì)的投行條線員工人數(shù),但是一般證券從業(yè)者人數(shù)確實在減少。但其中不排除一些券商投行人數(shù)逆勢增長。比如中信建投證券,上半年減員主要集中在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線,投行業(yè)務(wù)條線人數(shù)有所增加。

券商校招,這些崗位最受歡迎

9月份以來,銀河證券、華泰證券、中金公司、申萬宏源等多家券商陸續(xù)啟動了2019年校園招聘,逆勢吸納人才力量。從校園招聘的崗位看出券商業(yè)務(wù)格局的調(diào)整策略。

券商中國記者發(fā)現(xiàn),已公布校招信息的多家券商中,非常明顯的特點是,財富管理、信息技術(shù)崗位招聘比重較大。

比如:申萬宏源公布的校招計劃中,有信息技術(shù)專場招聘;廣發(fā)證券要進(jìn)行金融科技專場招聘;華泰證券的校招崗位包括信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)工程師、信息安全工程師、電氣工程師、軟件開發(fā)工程師的多個崗位,網(wǎng)絡(luò)金融部的數(shù)據(jù)挖掘崗、業(yè)務(wù)規(guī)劃崗、用戶運營崗、渠道拓展崗的多個崗位,對信息技術(shù)人才的需求明顯。

銀河證券副總裁羅黎明就校園招聘話題接受券商中國記者采訪時透露了銀河證券校招崗位背后的邏輯,一方面著眼于加快國際化的步伐,提升對戰(zhàn)略客戶和專業(yè)型投資者的服務(wù)水平,另一方面注重提升金融科技應(yīng)用能力,持續(xù)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù),以滿足廣大客戶日新月異的差異化服務(wù)需求,持續(xù)提升客戶體驗。

發(fā)力金融科技,增加預(yù)算投入,以金融科技提升綜合金融服務(wù)能力,寒冬中練兵,積蓄力量,以期在下半場開賽時抓住機會實現(xiàn)彎道超車,成為行業(yè)共識。