雖然受到匯率等因素影響三季報出現(xiàn)虧損,聞泰科技卻在半導(dǎo)體行業(yè)掀起波瀾。10月24日,聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買半導(dǎo)體公司安世集團(tuán)所有GP和LP份額,交易完成后,聞泰科技將成功控制荷蘭半導(dǎo)體巨頭安世集團(tuán)。

跨界并購標(biāo)的估值374億元,聞泰科技需要支付的對價超過250億元,并購資金來源、估值合理性等都引起市場關(guān)注。11月7日,聞泰科技在上交所舉行重大資產(chǎn)重組說明會,對市場關(guān)注的問題予以回應(yīng)。

跨界并購半導(dǎo)體巨頭

根據(jù)公布的重組預(yù)案,聞泰科技分為兩大步驟。2018年4月,上市公司子公司合肥中聞金泰組成買方聯(lián)合體以114.35億元的價款競拍取得合肥廣芯49.37億元的LP財產(chǎn)份額,目前已經(jīng)向合肥芯屏支付第一期款項(xiàng),待上市公司股東大會審議通過及籌集資金到位后,上市公司擬向合肥芯屏支付第二期轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)并實(shí)現(xiàn)交割。

在此基礎(chǔ)上,上市公司以收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額為契機(jī),擬進(jìn)一步取得安世集團(tuán)的控制權(quán)。

具體方案為,在境內(nèi),上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購合肥裕芯的12名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額。其中,包括12只境內(nèi)基金中建廣資產(chǎn)、合肥建廣作為GP擁有的全部財產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益(其中境內(nèi)本次不參與交易的LP的5只境內(nèi)基金中建廣資產(chǎn)、合肥建廣作為GP擁有的財產(chǎn)份額暫不交割),以及參與本次交易的7只境內(nèi)基金之LP擁有的全部財產(chǎn)份額。

在境外,上市公司境外關(guān)聯(lián)方擬通過支付現(xiàn)金的方式,收購境外基金中智路資本作為GP擁有的全部財產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。就境外基金的LP份額,在上市公司取得對安世集團(tuán)的控制權(quán)后,上市公司境外關(guān)聯(lián)方擬通過支付現(xiàn)金的方式收購或回購境外基金之LP擁有的全部財產(chǎn)份額。

聞泰科技董事長張學(xué)政在重組說明會上介紹,安世半導(dǎo)體前身為恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部,有60余年半導(dǎo)體專業(yè)知識,是全球分立器件、邏輯芯片和MOSFET市場領(lǐng)導(dǎo)者,其中分立器件全球第一,邏輯芯片和MOSFET功率器件全球第二。安世半導(dǎo)體集半導(dǎo)體設(shè)計、制造、封測于一體,屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司(IDM),盈利能力強(qiáng)。

“本次交易完成后,將成為中國目前唯一擁有完整芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業(yè),未來在移動通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強(qiáng)勁的增長潛力,發(fā)展空間巨大?！睆垖W(xué)政表示,“隨著5G進(jìn)入商用階段,萬物互聯(lián)及智能汽車時代已經(jīng)來臨,未來聞泰科技將基于安世芯片開發(fā)模組類產(chǎn)品,配合聞泰科技的軟件、服務(wù)器、驅(qū)動程序、云服務(wù)能力,可在萬物互聯(lián)時代提供完整的系統(tǒng)解決方案,在智能汽車、智能硬件及智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿??！?/p>