廣電運通并購美電貝爾發(fā)生戲劇性變化,去年收購時把它當作切入安防領(lǐng)域的重要落子,今年卻被當作“棄子”對外轉(zhuǎn)讓。11月7日晚,廣電運通發(fā)布公告,擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓美電貝爾20%的股份,剩余持有的5%股份相關(guān)方也作出回購安排。

根據(jù)公告,廣電運通要對持有的美電貝爾20%股份(合計1121萬股)進行公開掛牌轉(zhuǎn)讓,底價擬定為4.90元/股。去年2月,廣電運通按4.567元/股的價格,總計使用自有資金6400萬元對美電貝爾進行投資,切入安防行業(yè),共持有美電貝爾股份1401萬股,占美電貝爾定向發(fā)行股份完成后總股本25%。相比4.567元/股的價格,公開掛牌轉(zhuǎn)讓的底價4.90元/股有約7%溢價。

公告顯示,美電貝爾實際控制人鄭孫滿承諾自行或者尋找合適的第三方投資者以不低于4.90元/股的價格參與競買,若成功摘牌,承諾不晚于2018年12月31日前簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。去年,廣電運通即是從鄭孫滿及其配偶王艷春中獲得美電貝爾25%的股權(quán)。

公告還對廣電運通剩余5%美電貝爾的股權(quán)進行了約定,若美電貝爾于2021年12月31日前未實現(xiàn)上市,鄭孫滿承諾自行或?qū)ふ业谌酵顿Y者按年化8%的資金成本率,于2022年3月31日前回購該股份,回購價不低于5.754元/股。

翻看先前公告,鄭孫滿和王艷春承諾,美電貝爾2016年經(jīng)審計的凈利潤不低于2200萬元,2016年、2017年和2018年經(jīng)審計的凈利潤累計不低于8008萬元。

美電貝爾目前已完成了2016年的業(yè)績承諾,但2017年的凈利潤同比大幅下滑。2016年、2017年美電貝爾經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益的稅后凈利潤分別為2322.97萬元、1402.12萬元,2018年上半年為1049.32萬元,截至今年上半年合計4774.41萬元,離今年底8008萬元的業(yè)績承諾相去甚遠。

此番公開掛牌叫賣,截至2018年12月31日,對于符合條件的正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的美電貝爾股份對應(yīng)的業(yè)績對賭將取消。

對于掛牌轉(zhuǎn)讓的理由,廣電運通表示,是新收購的公司“可能”會存在競爭關(guān)系。其于今年初收購了信義科技85%股權(quán),信義科技為安防類企業(yè)。目前美電貝爾與信義科技不存在業(yè)務(wù)重疊,但長期來看美電貝爾與信義科技拓展新業(yè)務(wù)后可能會存在競爭關(guān)系,退出美電貝爾可避免同業(yè)競爭。后續(xù)將以信義科技為產(chǎn)業(yè)平臺布局智能安防業(yè)務(wù),戰(zhàn)略性退出美電貝爾不會對安防板塊的布局產(chǎn)生負面影響。