10月14日晚間,江蘇知名酒企今世緣(603369)發(fā)布重大事項(xiàng)提示性公告稱(chēng),公司擬籌劃重大對(duì)外投資事項(xiàng),投資標(biāo)的為同行業(yè)企業(yè)。10月15日晚間,公司即披露收購(gòu)標(biāo)的為山東景芝酒業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“景芝酒業(yè)”)。

公告顯示,公司在10月14日召開(kāi)董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了收購(gòu)景芝酒業(yè)34%~49%股份的事項(xiàng),并授權(quán)公司高管團(tuán)隊(duì)聘請(qǐng)具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查并積極推進(jìn)。10月15日,公司與景芝酒業(yè)現(xiàn)有大股東“安丘眾人興酒商貿(mào)合伙企業(yè)(有限合伙)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾人興酒”)就收購(gòu)其持有的景芝酒業(yè)股份事宜簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

協(xié)議顯示,收購(gòu)將采用現(xiàn)金支付,支付方式分為兩種:一是當(dāng)期收購(gòu)、當(dāng)期付款,按照每股6.9元支付;二是當(dāng)期收購(gòu)、三年后付款,該方式尚需委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì),并根據(jù)審計(jì)結(jié)果規(guī)劃未來(lái)三年業(yè)績(jī)目標(biāo),三年后根據(jù)第三年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況按15倍PE計(jì)算股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格。對(duì)于審計(jì)后出現(xiàn)的或有負(fù)債,由此用本支付方式的股東承擔(dān)。收購(gòu)中,如涉及需要收購(gòu)眾人興酒持有的景芝酒業(yè)股份,只允許眾人興酒采用第二種支付方式。

公司承諾,在本次資產(chǎn)收購(gòu)重大事項(xiàng)完成后,對(duì)景芝酒業(yè)在品牌、營(yíng)銷(xiāo)、管理、人才、資金等方面給予支持,共同做強(qiáng)做大景芝酒業(yè)。本次收購(gòu)?fù)瓿汕熬爸ゾ茦I(yè)的或有負(fù)債,由景芝酒業(yè)原股東承擔(dān);如采用第一種支付方式,則由新股東承擔(dān)。

公開(kāi)資料顯示,本次今世緣擬收購(gòu)的標(biāo)的景芝酒業(yè),位于“山東三大古鎮(zhèn)”之一的景芝鎮(zhèn),迄今已有5000年釀酒歷史。1948年,集景芝鎮(zhèn)72家釀酒作坊于一體創(chuàng)立中國(guó)最早的國(guó)營(yíng)白酒企業(yè)之一——山東景芝酒廠(chǎng),1993年經(jīng)山東省體改委批準(zhǔn)改為股份制企業(yè)。目前已成為山東省大型重點(diǎn)釀酒企業(yè)、中國(guó)白酒生產(chǎn)50強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)最大的芝麻香型白酒生產(chǎn)企業(yè)。

今年5月,山東省品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)與山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布山東發(fā)布2018年白酒品牌價(jià)值十強(qiáng),景芝酒業(yè)位列第二,品牌價(jià)值達(dá)176.8億元。

本次交易中,無(wú)論是作為收購(gòu)方的今世緣,還是收購(gòu)標(biāo)的景芝酒業(yè),都屬于區(qū)域龍頭。其中今世緣是江蘇首屈一指的龍頭酒企,僅次于洋河股份(002304);而景芝酒業(yè)亦是山東重點(diǎn)釀酒企業(yè)。