深圳薩摩耶互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司28日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交招股書,股票代碼為“SMY”,擬募集8000萬美元資金,摩根士丹利、德意志銀行、中金公司為此次薩摩耶金服IPO的承銷商。

薩摩耶金服成立于2015年5月,目前已與包括商業(yè)銀行、消金公司、信托公司和小額貸款公司在內(nèi)的19家持有牌照的金融機(jī)構(gòu)合作。招股書顯示,薩摩耶主要有三大業(yè)務(wù):信用卡余額代償業(yè)務(wù)、小額現(xiàn)金貸、大額現(xiàn)金貸。今年上半年,公司凈營(yíng)收為2.3億元,同比增長(zhǎng)176.8%;凈利潤(rùn)為2560萬元,同比扭虧。

薩摩耶金服旗下主要的產(chǎn)品為信用卡智能綜合信息服務(wù)平臺(tái)“省唄”,是業(yè)界最早嘗試跨機(jī)構(gòu)信用卡賬單分期業(yè)務(wù)的平臺(tái),以價(jià)格優(yōu)于銀行日息萬分之五循環(huán)利率的“低價(jià)策略”聞名,目標(biāo)人群為千禧一代用戶(1980年至1999年出生)。2016年、2017年及2018年上半年,“省唄”平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)分別達(dá)640萬、1700萬、2440萬。

據(jù)企查查的信息顯示,此前薩摩耶金服共完成三輪融資。2015年完成100萬元天使輪融資,2016年4月,達(dá)晨創(chuàng)投以1000萬元入股薩摩耶,完成其A輪融資。最近一次融資發(fā)生在2017年1月,由中信資本和涌鏵資本領(lǐng)投,完成B輪融資1億元。IPO前,薩摩耶金服創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)林建明和聯(lián)合創(chuàng)始人唐德賓及其管理團(tuán)隊(duì)共持股46.6%。除創(chuàng)始人和公司團(tuán)隊(duì)成員,持股5%以上的股東中,比例較大的股東還有太盟投資集團(tuán)(PAG),其通過“Coastal Frontier International Limited”持股14.1%,達(dá)晨創(chuàng)投通過 “TLZX Development Limited”持股10%。

薩摩耶在招股書中稱,計(jì)劃將此次公開發(fā)行募集的資金用于客戶獲取、品牌建設(shè)、招攬人才、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略收購(gòu)或投資等方面。