原標(biāo)題:買A股大多虧損!逾470只基金清盤,60只“存活”不到1年
9月份最后一個(gè)交易日落下帷幕,公募基金前三季度業(yè)績(jī)隨之揭曉。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,主動(dòng)型基金表現(xiàn)不佳,醫(yī)藥主題基金領(lǐng)跑。上投摩根醫(yī)療健康、交銀醫(yī)藥創(chuàng)新、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)、中海醫(yī)療保健基金位居前4名。
在混合型基金中,醫(yī)藥主題基金依然領(lǐng)跑排行榜,富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療以18.97%的回報(bào)領(lǐng)跑前三季度業(yè)績(jī)榜,富國(guó)新動(dòng)力A以17.62%緊隨其后,富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)基金年內(nèi)回報(bào)為10.25%。
上述三只基金均由于洋管理,重倉(cāng)股也全部是醫(yī)藥股。
匯添富醫(yī)療服務(wù)、融通醫(yī)療保健行業(yè)A等基金前三季度回報(bào)也均超過(guò)8%。
需要說(shuō)明的是,盡管上述醫(yī)療主題基金表現(xiàn)搶眼,但是申萬(wàn)醫(yī)藥生物一級(jí)行業(yè)指數(shù)年內(nèi)下跌11.81%,上述基金依靠選股取得了正回報(bào)。
在近1700只主動(dòng)債券型基金中,1094只前三季度回報(bào)超過(guò)3%,409只年內(nèi)回報(bào)超過(guò)5%。
QDII基金受益于美股市場(chǎng)的強(qiáng)勁走勢(shì),整體表現(xiàn)相對(duì)較好。同時(shí),原油價(jià)格的上漲,也讓相關(guān)主題基金表現(xiàn)搶眼。
嘉實(shí)原油基金以29.92%年內(nèi)總回報(bào)領(lǐng)跑,但其規(guī)模僅0.4億元。易方達(dá)原油A人民幣基金年內(nèi)回報(bào)為29.64%。
從貨幣基金收益情況看,在近400只基金中,前三季度收益率超過(guò)2.5%的有342只,其中收益率超過(guò)3%的有88只。
備受市場(chǎng)關(guān)注的天弘余額寶基金前三季度總回報(bào)為2.77%。在市場(chǎng)整體下行的情況下,貨幣基金成為不少資金的避風(fēng)港。
下面是具體榜單。需要說(shuō)明的是,榜單剔除了規(guī)模在一億元以下的迷你基金,同時(shí)也剔除了部分因大額贖回推高凈值的基金。
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind
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清盤基金逾470只
今年以來(lái),清盤基金已超過(guò)470只。其中,三季度206只基金被清盤,較二季度增長(zhǎng)約18%。同時(shí),清盤基金的“壽命”也變得越來(lái)越短,年內(nèi)有60只基金存活不足1年,已接近去年全年數(shù)量。
今年三季度以來(lái),清盤基金數(shù)量再創(chuàng)高峰。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,三季度以來(lái),合計(jì)206只基金遭遇清盤,較二季度增長(zhǎng)17.6%。今年一季度、二季度清盤基金的數(shù)量分別為91只和176只。其中,三季度的清盤基金主要包括以偏債混合型基金及債券型基金為主的“迷你”型基金,占比分別高達(dá)53.5%和34.6%。
德邦基金FOF業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王群航認(rèn)為,今年尤其是三季度以來(lái)清盤基金激增主要包括幾種情況:
一是委外資金退出,導(dǎo)致小規(guī)模基金直接進(jìn)入清盤;
二是前兩年基金公司發(fā)行大量同質(zhì)化產(chǎn)品,多家公司旗下同時(shí)發(fā)行多只名字和投資標(biāo)的差不多的產(chǎn)品;
三是目前市場(chǎng)環(huán)境不理想,發(fā)行產(chǎn)品不易,但基金公司拿到批文后6個(gè)月內(nèi)必須得發(fā)行產(chǎn)品,鑒于該限制,很多公司都是到點(diǎn)成立,先發(fā)再清。到點(diǎn)成立指的是只要滿足2億元規(guī)模、200人投資者就成立。
在三季度清盤基金中,開放式產(chǎn)品及定開式產(chǎn)品分別為168只和38只??梢?jiàn),三季度基金清盤受委外資金退出的直接影響較小,更多為產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重所導(dǎo)致。
今年以來(lái)遭遇清盤的基金數(shù),是去年清盤基金總量的3.2倍。一方面,清盤基金數(shù)量激增,清盤從個(gè)案變成了業(yè)內(nèi)常態(tài);另一方面,今年以來(lái),清盤基金的“壽命”呈現(xiàn)出越來(lái)越短的趨勢(shì)。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,2016年、2017年和2018年前三季度成立不足1年即遭清盤的基金分別是9只、61只和60只,今年前三季度“活不過(guò)”1年的基金已趕上去年一整年的數(shù)量。
2018年8月份首次出現(xiàn)了成立僅62天就遭清盤的基金,且該基金并非定開式基金??梢?jiàn),今年以來(lái),清盤基金的“短命”趨勢(shì)明顯。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,市場(chǎng)行情下行,加劇了“迷你”基金的清盤速度。
華南某基金公司投研部相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,清盤基金越來(lái)越“短命”,主要原因是權(quán)益市場(chǎng)行情不佳。權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)下跌,又導(dǎo)致基金規(guī)??s水、委外資金退出,使得許多基金成立后馬上成為“迷你”基金,只能很快清盤。