近日，越秀金控發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲得中國證監(jiān)會核準批文。這意味著歷時近兩年的，越秀金控收購廣州證券32.765%股權(quán)事項終于接近完成，廣州證券將成為越秀金控的全資子公司。

歷經(jīng)多次修改，越秀金控重組方案中最大的變化是收購廣州證券股權(quán)的重組配套融資規(guī)模，從不超過50億元調(diào)減為不超過28.4億元，最后又調(diào)減為不超過5.28億元。

62.6億元買斷廣州證券剩余股權(quán)

越秀金控公告表示，公司于2018年9月17日收到中國證監(jiān)會核發(fā)的批復(fù)，核準公司向廣州恒運、廣州城啟、廣州富力、北京中郵、廣州白云和廣州金控合計發(fā)行約4.44億股，并配套募集資金不超過5.28億元。至此，越秀金控收購廣州證券32.765%的股權(quán)終于接近完成。此前，越秀金控已通過全資子公司廣州越秀金控持有廣州證券67.235%的股權(quán)，此次收購?fù)瓿珊螅叫憬鹂貙崿F(xiàn)全資控股廣州證券。

事實上，上述收購事項可謂一波三折。去年7月份，越秀金控公告稱，擬作價62.64億元收購廣州證券32.765%的股份，因涉及重大事項核查，該方案被證監(jiān)會暫停。此后的重啟，越秀金控對收購方案做出調(diào)整。其中，配套募集資金由28.4億元大幅下調(diào)為5.28億元，此前提及的“用于補充廣州證券資本金”的資金用途被去掉。而因募集額度減少，此次的5.28億元配套資金只由廣州越企一家認購。

值得注意的是，上述方案并不是越秀金控第一次減少認購對象與下調(diào)融資規(guī)模。越秀金控2016年12月26日公布的方案是，越秀金控預(yù)備向廣州越企、溫氏投資、廣州越卓、佳銀資產(chǎn)、貫弘長河等十家特定對象發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過50億元。去年2月份，方案調(diào)整為向前述四家交易對象發(fā)行股份募集28.4億元。

越秀金控披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書還顯示，本次交易中上市公司擬購買廣州證券32.765%股權(quán)。上市公司首次披露草案的董事會在2016年12月份召開，在首次披露草案的董事會召開時，廣州證券經(jīng)審計的最近一年資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報告相關(guān)指標的比例分別為415.38%、35.82%和281.55%，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

不過，截至本報告書簽署日，越秀集團直接持有上市公司股份1，206，365，452股，占公司股本總額的54.25%，為公司的控股股東。本次交易完成后，越秀集團直接持有上市公司股權(quán)比例變?yōu)?5.22%（未考慮募集配套資金的發(fā)股數(shù)量），越秀集團仍為本公司的控股股東、廣州市國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。