首家A+H股城商行來了!鄭州銀行將于今日在深交所掛牌上市。

鄭州銀行此次A股首發(fā)(IPO)發(fā)行新股6億股,發(fā)行價(jià)4.59元/股,募集資金總額27.54億元。發(fā)行完成后,總股本達(dá)59.22億股,其中A股44.04億股,H股15.18億股。

登陸深交所

募資逾27億元

扎根河南的鄭州銀行于2015年12月在H股市場上市,此后不到一年便啟動回歸A股市場計(jì)劃,并于今年5月22日成功過會,其后進(jìn)展順利,7月27日晚間,證監(jiān)會核發(fā)鄭州銀行IPO批文。該銀行此次A股IPO募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充核心一級資本,金額達(dá)到27.09億元。

作為率先實(shí)現(xiàn)“A+H”上市的城商行,在河南當(dāng)?shù)亟鹑趶臉I(yè)人士看來,鄭州銀行起步早、根底厚,經(jīng)營穩(wěn)健且做出了自己的業(yè)務(wù)特色。

今年上半年,鄭州銀行發(fā)力中小微、商貿(mào)金融,貸款增幅明顯;中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,在投資凈收益、代理及托管業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)方面均有不同幅度增長。截至2017年底,鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模為4358.28億元,同比增長19.03%,較2014年2042.89億元翻了一倍多;2017年,該行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤分別為102.13億元、43.34億元。今年上半年鄭州銀行資產(chǎn)增長放緩,6月末增至4436.36億元;營業(yè)收入51.37億元、歸屬母公司股東凈利潤23.67億元,分別增長5.7%和4.23%。

鄭州銀行董事長王天宇曾多次表示,要打造“商貿(mào)物流銀行標(biāo)桿”。今年4月1日,鄭州銀行發(fā)起全國首個(gè)商貿(mào)物流銀行聯(lián)盟。在募集資金的投向上,鄭州銀行稱,將致力于四個(gè)方面:打造“商貿(mào)物流銀行”的全國標(biāo)桿、做精做細(xì)小微做“中小企業(yè)融資專家”、深耕鄭州大本營打造精品市民銀行、加大信息科技投入探索省內(nèi)異地快速獲客的業(yè)務(wù)模式。

中小銀行

加速登陸A股市場

鄭州銀行的A股資本市場之路才剛剛開始。

今年4月份以來,一個(gè)非常明顯的變化是,銀行登陸A股市場速度加快。盡管今年以來證監(jiān)會核發(fā)IPO批文節(jié)奏放緩,但下半年仍有鄭州銀行、長沙銀行先后獲得批文。而數(shù)月前,紫金農(nóng)商行、青島銀行也順利過會。

此外,6月底以來,還有浙商銀行預(yù)披露更新、青島農(nóng)商行公告7月3日上會(后臨時(shí)公告取消審核)、廈門農(nóng)商行預(yù)披露更新、浙江瑞豐銀行公告7月10日首發(fā)上會(后臨時(shí)公告取消審核)。

不過,當(dāng)前的銀行股被認(rèn)為處在“市值冬天”,部分經(jīng)營穩(wěn)健、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異的銀行維持了較高估值,部分銀行股持續(xù)走低。今年8月,中泰證券銀行業(yè)首席分析師戴志峰表示,不少銀行股市凈率(BP)處在歷史低位,股份行估值水平略低于國有行。

剛剛進(jìn)行打新申購的長沙銀行,就經(jīng)歷IPO發(fā)行股數(shù)從最初的最高不超過10億股,調(diào)整為最終方案的最高不超過3.42億股,募資規(guī)?？s水至約27.34億元。原因?yàn)椤案鶕?jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮長沙銀行基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及每股凈資產(chǎn)等因素”而做出了調(diào)整。