9月18日,深交所發(fā)布對(duì)中工國際(002051)的重組問詢函。要求說明本次交易是否有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭以及增強(qiáng)獨(dú)立性;結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況、標(biāo)的公司的核心競爭力等說明標(biāo)的公司的成長性情況;標(biāo)的公司本次預(yù)估增值較高的原因及合理性。

9月10 日,中工國際披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公司擬以發(fā)行股份的方式向國機(jī)集團(tuán)收購其持有的中國中元100%股權(quán),同時(shí)向國機(jī)集團(tuán)募集不超過2000萬元配套資金。交易完成后,中國中元將成為中工國際的全資子公司。

按照本次標(biāo)的資產(chǎn)初步確定的交易對(duì)價(jià)12.57億元、發(fā)行價(jià)格14.57元/股計(jì)算并經(jīng)交易雙方協(xié)商,中工國際將向國機(jī)集團(tuán)發(fā)行8627.90萬股股份,用于支付本次重組的全部對(duì)價(jià)。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2018年3月31日,標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值為8.15億元,預(yù)估值為 12.57億元,預(yù)估增值率為54.21%。