9月18日,深交所發(fā)布對中工國際(002051)的重組問詢函。要求說明本次交易是否有利于公司減少關聯交易、避免同業(yè)競爭以及增強獨立性;結合行業(yè)發(fā)展情況、標的公司的核心競爭力等說明標的公司的成長性情況;標的公司本次預估增值較高的原因及合理性。

9月10 日,中工國際披露《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》,公司擬以發(fā)行股份的方式向國機集團收購其持有的中國中元100%股權,同時向國機集團募集不超過2000萬元配套資金。交易完成后,中國中元將成為中工國際的全資子公司。

按照本次標的資產初步確定的交易對價12.57億元、發(fā)行價格14.57元/股計算并經交易雙方協(xié)商,中工國際將向國機集團發(fā)行8627.90萬股股份,用于支付本次重組的全部對價。

截至評估基準日2018年3月31日,標的公司股東全部權益的賬面價值為8.15億元,預估值為 12.57億元,預估增值率為54.21%。