9月14日—9月20日,已在上交所上市的山東黃金,正式在香港募股。借助A+H兩個(gè)資本平臺(tái),山東黃金集團(tuán)持續(xù)向“世界前十”邁進(jìn)。根據(jù)安排,山東黃金此次擬全球發(fā)行3.28億股H股,其中90%為國(guó)際發(fā)售,10%為香港發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)14.7港元-18.38港元;每手250股,預(yù)期9月28日上市。

A+H格局成型

山東黃金是一家從事黃金勘探、開(kāi)采、選礦、冶煉和銷售的綜合性黃金公司。作為老牌黃金公司,山東黃金由山東省國(guó)資委控股,擁有40年的黃金開(kāi)采行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

2003年8月,山東黃金在上海證券交易所上市。經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展,山東黃金已經(jīng)成為A股中最大產(chǎn)金企業(yè)。公司控制及經(jīng)營(yíng)12座中國(guó)礦山,其中有4座位列中國(guó)十大金礦。

按2017年中國(guó)礦產(chǎn)金產(chǎn)量計(jì),山東黃金市場(chǎng)份額占比為6.9%,是中國(guó)營(yíng)運(yùn)的最大的黃金生產(chǎn)商,2017年國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)金總產(chǎn)量為944.9千盎司。

2017年5月份,山東黃金終止A股定向增發(fā)后,明確提及“盡快啟動(dòng)H股發(fā)行籌劃工作”。2017年11月份,山東黃金發(fā)布董事會(huì)決議,披露了董事會(huì)換屆和一系列H股發(fā)行后適用的制度,為H股上市鋪路。2017年年底,中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理了公司擬首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股的申請(qǐng)材料。

2018年1月底,山東黃金向香港聯(lián)交所遞交了上市申請(qǐng)。2018年7月23日,山東黃金在港交所披露招股書(shū)。近日,山東黃金已開(kāi)始全球招股,建銀國(guó)際、中信建投(國(guó)際)及工銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人,建銀國(guó)際、中信建投(國(guó)際)、工銀國(guó)際、摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

“9月28日,山東黃金在香港上市后,公司將擁有‘A+H’資本平臺(tái)?！币晃皇煜ど綎|黃金的人士認(rèn)為,這將有利于公司通過(guò)境內(nèi)及跨境并購(gòu),持續(xù)整合優(yōu)質(zhì)資源,提升儲(chǔ)量和生產(chǎn)能力,提高運(yùn)營(yíng)效率,快速實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。

募資壯大海外板塊

山東黃金此次H股IPO,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于償還并購(gòu)貝拉德羅金礦的三年銀團(tuán)定期貸款。目前,該貸款未償還本金額為6.72億美元。

在山東黃金發(fā)展史上,并購(gòu)貝拉德羅金礦是山東黃金走向世界的里程碑。

據(jù)悉,阿根廷貝拉德羅金礦坐落在阿根廷西北部,是阿根廷第一大在產(chǎn)金礦、南美洲第二大在產(chǎn)金礦,為世界最大黃金企業(yè)——巴理克黃金擁有。

2016年初,山東黃金集團(tuán)提出,“十三五”的戰(zhàn)略目標(biāo)是“爭(zhēng)做國(guó)際一流,勇闖世界前十”。

“為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),一個(gè)十分重要的方式就是資本并購(gòu),快速提升資源量和生產(chǎn)能力?！鄙鲜鋈耸空f(shuō),并購(gòu)貝拉德羅金礦成為山東黃金加快國(guó)際化進(jìn)程、積極拓展海外優(yōu)質(zhì)資源的重要一步。

據(jù)了解,2016年下半年以來(lái),巴理克黃金就其所屬阿根廷貝拉德羅金礦,開(kāi)始與山東黃金進(jìn)行“一對(duì)一”合作洽談。2017年7月份,山東黃金礦業(yè)(香港)有限公司以9.6億美元(后調(diào)整至9.898億美元)收購(gòu)巴理克位于阿根廷的貝拉德羅礦山50%的股權(quán)。

此次并購(gòu)銀團(tuán)貸款,原計(jì)劃以A股上市公司平臺(tái)通過(guò)增發(fā)股票募集資金償還。后來(lái)公司終止了該計(jì)劃,并快速啟動(dòng)了H股發(fā)行計(jì)劃。

山東黃金董事長(zhǎng)李國(guó)紅認(rèn)為,“此次全球發(fā)售對(duì)于推進(jìn)山東黃金‘爭(zhēng)做國(guó)際一流,勇闖世界前十’,以及未來(lái)國(guó)際化發(fā)展和海外資源并購(gòu),增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展動(dòng)能,具有重要作用和深遠(yuǎn)影響?！?/p>