9月16日晚間,創(chuàng)業(yè)板公司福瑞股份發(fā)布稱,擬通過發(fā)行股份的方式購買國投高新、力思特集團及霍爾果斯力思特合計持有的成都力思特制藥股份有限公司(以下簡稱“力思特”)87.32%股份。

本次交易對價為6.67億元,較力思特凈資產賬面值(5.12億元)增值203.64%,全部由福瑞股份以公開發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價格擬定為14.05元/股,是福瑞股份過去60個交易日二級市場交易均價的90%。

收購之前,福瑞股份的實際控制人為王冠一,控制上市公司17.35%股份;國投高新持股9.18%,為第二大股東。交易完成后,國投高新將持有福瑞股份6571萬股,占比21.14%,成為上市公司的控股股東,國投高新母公司國投集團將成為上市公司實際控制人。

據(jù)了解,力思特成立于2002年,主營業(yè)務為化學藥物的研究開發(fā)、生產經(jīng)營,與上市公司福瑞股份同為醫(yī)藥制造行業(yè)。

力思特擁有藥品批準文號38個,其中21種藥品列入國家醫(yī)保目錄,產品范圍以抗膽堿藥物為主,覆蓋抗感染性藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥、多肽類藥物等。其中,長托寧為該公司的核心產品,目前廣泛應用于麻醉前給藥抑制腺體分泌及有機磷農藥中毒的解救,是其利潤的主要來源。

力思特曾于2015年1月份在新三板掛牌,并于今年2月份摘牌。掛牌期間,力思特業(yè)績穩(wěn)步增長,2015年、2016年的營業(yè)收入分別為9515.35萬元及1.06億元;歸母凈利潤分別為2629.53萬元及3027.82萬元。

摘牌時,力思特尚未公布2017年年報。不過,從福瑞股份剛公布的資料來看,力思特2017年的業(yè)績相比2016年同比增幅明顯,全年實現(xiàn)營業(yè)收入為1.92億元、歸母凈利潤為3678.46萬元。

力思特曾于2017年3月份向四川證監(jiān)局報送上市輔導備案材料,并開始接受華創(chuàng)證券的上市輔導。e公司記者查詢四川證監(jiān)局網(wǎng)站發(fā)現(xiàn),力思特已于今年6月底終止了上市輔導。在本次福瑞股份公布收購草案之前,6月4日已公布收購力思特的預案。

在收購草案中,力思特承諾2018年、2019年、2020年的扣非凈利潤分別不低于3596萬元、4690萬元和5627萬元。按此計算,交易完成后,力思特未來三年累計凈利潤將不得低于1.39億元,2019年及2020年需分別同比增長超30%和20%。