上海臨港今日公告，公司擬作價約182.30億元購買上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展總公司（簡稱“漕總公司”）下屬漕河涇園區(qū)的園區(qū)開發(fā)業(yè)務資產(chǎn)。本次交易對價由上海臨港以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付。其中，以現(xiàn)金方式支付對價約26.88億元；以股份方式支付對價約155.42億元，股份發(fā)行價格為20.68元/股，發(fā)行股份數(shù)約7.52億股。本次交易不會導致上海臨港實際控制人發(fā)生變更。

具體來看，本次交易分兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，以及非公開發(fā)行股份募集配套資金。

第一部分，上海臨港擬以審議本次重大資產(chǎn)重組事項的首次董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%（經(jīng)公司2017年度利潤分配方案調(diào)整后）作為發(fā)行價格，向漕總公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的合資公司65%股權(quán)、高科技園公司100%股權(quán)及科技綠洲公司10%股權(quán)；向天健置業(yè)、久壟投資、莘閔公司、華民置業(yè)及藍勤投資發(fā)行股份購買其持有的南橋公司45%股權(quán)、雙創(chuàng)公司15%股權(quán)及華萬公司55%股權(quán)。

第二部分，上海臨港擬向普洛斯、建工投資等不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過60.00億元。普洛斯、建工投資等投資者認購本次非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對象認購本次非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

此外，關(guān)于本次交易的業(yè)績補償，上海臨港擬待本次交易標的資產(chǎn)評估報告出具后，在審議本次交易正式方案的董事會時，與漕總公司針對上述資產(chǎn)簽署相關(guān)業(yè)績補償及減值測試補償協(xié)議。

據(jù)了解，本次資產(chǎn)重組是公司實際控制人臨港集團推進核心業(yè)務資產(chǎn)證券化的重要戰(zhàn)略部署。漕河涇開發(fā)區(qū)作為上海全球科創(chuàng)中心建設承載區(qū)的重要組成部分，同時也是國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，在上海市產(chǎn)業(yè)園區(qū)中占有重要地位。本次重組符合上海市國資國企改革的精神，有助于實現(xiàn)國有資本整體效率的最優(yōu)化。

同時，臨港集團是上海市國資委下屬的以園區(qū)開發(fā)建設為主業(yè)的功能類企業(yè)集團。通過本次交易，上海臨港注入了與公司存在潛在同業(yè)競爭的漕河涇園區(qū)相關(guān)園區(qū)業(yè)務資產(chǎn)，進一步減少了臨港集團與公司潛在的同業(yè)競爭。臨港集團在本次交易完成后將進一步避免同業(yè)競爭，繼續(xù)嚴格履行其在本次重組前出具的《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾》。

公司表示，通過本次重組，公司的產(chǎn)業(yè)布局進一步完善，現(xiàn)有土地資源儲備將進一步增加，有利于公司進一步拓寬下屬園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，提升公司未來園區(qū)綜合服務水平。同時，上海臨港下屬從事園區(qū)開發(fā)與運營相關(guān)業(yè)務的公司中南橋公司、雙創(chuàng)公司、華萬公司的少數(shù)股權(quán)將在本次重組中一并注入公司，有利于未來進一步增厚公司每股收益。