今年以來,受到市場影響,不少基金凈值下跌,同時(shí)也有不少投資者選擇贖回浮虧的產(chǎn)品,導(dǎo)致基金整體規(guī)模下降,迷你基金數(shù)量較去年激增。為了保證迷你基金不觸碰被動(dòng)清盤的紅線,很多基金公司針對小微基金絞盡腦汁做營銷,其中基金分紅就是主要方法之一。今年以來,選擇分紅的基金數(shù)量比去年同期增加了50%左右。但也有公司在當(dāng)下選擇“放手”,一次性清盤了好幾只迷你基金。
迷你基金數(shù)量增加
今年以來,迷你基金數(shù)量激增。根據(jù)基金二季報(bào)數(shù)據(jù),截至2018年二季度末,全市場4887只基金中,總規(guī)模低于2億元的共有1914只,占比39.17%;低于5000萬元的共有568只,占比11.62%。去年同期,4053只基金中,總規(guī)模低于2億元的共有953只基金,占比23.51%;低于5000萬元的共有192只基金,占比4.74%。
華南某基金公司人士告訴中國證券報(bào)記者,今年出現(xiàn)這一變化主要有兩方面原因。一是市場的震蕩導(dǎo)致基金凈值下跌,規(guī)模也相應(yīng)出現(xiàn)萎縮。實(shí)際上,受到這一因素影響的基金以偏股型基金為主。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至8月17日,今年以來股票型基金的平均回報(bào)為-18.20%,偏股混合型基金的平均回報(bào)為-16.59%。
二是基金的贖回導(dǎo)致迷你基金增多。據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì),今年上半年,混合型基金一、二季度分別凈贖回2138.65億份和683.49億份,均為當(dāng)季各類別基金中贖回份額最多的一類基金。主動(dòng)股票型基金一、二季度也分別凈贖回了30.82億份和69.47億份。
同時(shí),記者了解到,上述兩類基金在今年出現(xiàn)較大額度的贖回,或不僅僅是個(gè)人投資者的行為。也有許多機(jī)構(gòu)投資者在今年上半年撤出了投入偏股基金中的委外資金。
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