港股公司閱文集團(tuán)13日晚公告,擬以不超過155億元全資收購新麗傳媒,同時(shí)公布了未經(jīng)審核的半年報(bào)。公司上半年實(shí)現(xiàn)總收入22.829億元,同比增長18.6%;經(jīng)營利潤達(dá)到5.674億元,同比增長142.2%,超過2017年全年總和。

根據(jù)閱文集團(tuán)公告,該筆收購將以現(xiàn)金與新股相結(jié)合的方式進(jìn)行結(jié)算。交易完成后,新麗傳媒將成為閱文全資子公司。截至公告發(fā)布日,騰訊為閱文的控股股東,持股比例為52.66%。這意味著新麗傳媒繼引入騰訊作為二股東后,股權(quán)將進(jìn)一步明晰理順至閱文旗下,雙方將在IP開發(fā)及上下游價(jià)值鏈打通方面深度融合。

閱文溢價(jià)三成收購新麗傳媒

根據(jù)雙方達(dá)成的最終協(xié)議,新麗傳媒既有的管理團(tuán)隊(duì)將會(huì)繼續(xù)負(fù)責(zé)電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇和電影制作業(yè)務(wù),并有權(quán)對(duì)原創(chuàng)內(nèi)容進(jìn)行挑選,包括從閱文以外的平臺(tái)選取素材。與此同時(shí),新麗傳媒將在閱文幫助下,接觸閱文的內(nèi)容庫、作家平臺(tái)及編輯隊(duì)伍等資源,為觀眾創(chuàng)造更好的內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)共融共生。“收購新麗對(duì)閱文來說是一個(gè)能將自身內(nèi)容實(shí)力向下游延展的稀缺機(jī)會(huì),使閱文能夠進(jìn)一步深入IP價(jià)值鏈,優(yōu)化為作家和用戶提供的服務(wù)。我們相信此次聯(lián)合將為閱文股東創(chuàng)造重要的長期戰(zhàn)略價(jià)值?！遍單募瘓F(tuán)聯(lián)席CEO梁曉東表示。

事實(shí)上,閱文結(jié)緣新麗傳媒并非無跡可尋。早在今年5月,閱文全資子公司上海閱霆即代表集團(tuán)與新麗傳媒(代表新麗集團(tuán))訂立版權(quán)及聯(lián)合投資合作協(xié)議。閱文將其文學(xué)作品的改編權(quán)授予新麗集團(tuán),雙方將聯(lián)合投資2.2億元用于拍攝及制作電影和電視劇。公告還透露,訂約方將于2018年開拓聯(lián)合投資機(jī)會(huì)并對(duì)可為訂約方帶來可觀收益的項(xiàng)目進(jìn)行投資。

再前溯至今年3月,騰訊以33.17億元購入新麗傳媒27.64%股份,代替光線傳媒成為其第二大股東。交易后,光線傳媒不再持有新麗傳媒股份,但仍有“戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”,騰訊合計(jì)持有新麗傳媒31.72%股份。按照昨日閱文公告的最高交易價(jià)格155億元計(jì)算,新麗傳媒估值較騰訊入股之時(shí)的120億元(33.17億元/27.64%)增長了29.17%。

有著“電影黑馬”之稱的新麗傳媒成立于2007年,主營電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇及電影的制作和發(fā)行,參與出品《煎餅俠》、《夏洛特?zé)馈?、《失?3天》、《悟空傳》、《羞羞的鐵拳》和《妖貓傳》等賣座影片,電視劇作品則有《我的前半生》、《辣媽正傳》、《父母愛情》、《北京愛情故事》等。此外,備受關(guān)注的宮斗劇《甄嬛傳》的姐妹篇《如懿傳》也是由新麗傳媒出品。

2012年、2015年及2017年,新麗傳媒曾3次遞交招股書謀求獨(dú)立上市,但終因各種原因未能如愿。

騰訊系資源聯(lián)動(dòng)推動(dòng)IP商業(yè)化

昨日收購消息公布同時(shí),閱文發(fā)布半年報(bào),旗下兩大主營業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)步增長。其中,在線閱讀業(yè)務(wù)收入同比增長13.3%至18.509億元;得益于授權(quán)改編電視劇及網(wǎng)絡(luò)劇、動(dòng)畫、游戲、電影及漫畫的版權(quán)授權(quán)收入增加,集團(tuán)版權(quán)運(yùn)營業(yè)務(wù)收入同比大增103.6%至3.170億元。財(cái)報(bào)顯示,閱文上半年共將60余部網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品的改編權(quán)授予合作伙伴,展現(xiàn)出了閱文集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP可持續(xù)成長的高商業(yè)價(jià)值。

與此同時(shí),閱文與控股股東騰訊的業(yè)務(wù)合作也在深化,自2018年3月,閱文與騰訊視頻建立了合作關(guān)系,將旗下的文學(xué)內(nèi)容嵌入到其視頻平臺(tái)中。據(jù)了解,未來閱文將開發(fā)更多新的方式來促進(jìn)用戶增長,例如生產(chǎn)與版權(quán)作品相結(jié)合的圖文資訊、短視頻等內(nèi)容來吸引用戶,繼續(xù)通過社交和粉絲互動(dòng)來提高用戶黏性,以及加快建立涵蓋在線閱讀、粉絲運(yùn)營及版權(quán)改編的整體IP開發(fā)運(yùn)作體系等。

梁曉東此前接受上證報(bào)專訪時(shí)指出,他對(duì)閱文的定位是“中國泛娛樂產(chǎn)業(yè)的連接器”,“互聯(lián)網(wǎng)+新娛樂”在未來3至5年將創(chuàng)造新的機(jī)遇,閱文將關(guān)注IP延伸和內(nèi)容生產(chǎn)的公司。如此來看,收購新麗傳媒只是閱文資本運(yùn)作的開始,或如公司所說,閱文集團(tuán)豐富的內(nèi)容庫將與新麗傳媒行業(yè)領(lǐng)先的劇本開發(fā)及制作專業(yè)實(shí)力實(shí)現(xiàn)相互賦能、相輔相成,加速閱文集團(tuán)旗下高質(zhì)量原創(chuàng)IP的影視化開發(fā),同時(shí)通過聯(lián)動(dòng)進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈。