今日早間，科技股全線反彈大漲，軟件、通訊等行業(yè)板塊大漲逾4%，國產(chǎn)軟件題材漲逾6%，國產(chǎn)芯片漲逾5%，中興通訊盤中拉升漲停。滬深股指受此影響持續(xù)攀升，單邊上揚(yáng)，其中深市股指表現(xiàn)最佳，創(chuàng)業(yè)板指盤中大漲逾3%，逼近1500點(diǎn)。

截至午間收盤，滬指漲1.78%，報(bào)2793.04點(diǎn)，成交869.37億元；深證成指漲3%，報(bào)8754.30點(diǎn)，成交1151.02億元；創(chuàng)業(yè)板指漲3.41%，報(bào)1497.16點(diǎn)，成交362.10億元。

盤面上，國際油價(jià)大跌，石油資源股今日調(diào)整走弱，昨日表現(xiàn)較好的燃?xì)夤?、水泥建材、貴金屬、煤炭等行業(yè)漲幅靠后。軟件、通訊、安防和電子等科技行業(yè)板塊則大幅走高，軟件和通訊兩大板塊指數(shù)大漲逾4%。

題材股全面爆發(fā)，除可燃冰、天然氣、頁巖氣等石油相關(guān)題材表現(xiàn)較弱為，其他題材都處飄紅狀態(tài)，國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片兩大題材表現(xiàn)尤為突出，板塊內(nèi)個(gè)股掀起漲停潮。

機(jī)構(gòu)看市

川財(cái)證券預(yù)計(jì)，三季度市場(chǎng)資金面有望邊際改善。7月定增募集資金545億，較2018Q1的月均853億和2018Q2的月均616億相比有小幅下降，這與去杠桿背景下宏觀與微觀流動(dòng)性整體偏緊有一定關(guān)系，我們預(yù)計(jì)三季度每月定增募集資金可能維持在500-600億左右。

另外，新基金發(fā)行、滬深股通和融資余額增加對(duì)資金流入端的影響較大。7月份滬深股通繼續(xù)凈流入322 億，今年以來滬深股通資金已累計(jì)凈流入已超2100億，隨著8月底A股納入MSCI指數(shù)的比例將由2.5%提升至5%，預(yù)計(jì)三季度滬深股通資金有望持續(xù)流入。

平安證券認(rèn)為，監(jiān)管層在8月8日明確釋放了維穩(wěn)權(quán)益市場(chǎng)的積極信號(hào)。從上午五部委公布了去杠桿的要點(diǎn)提出積極發(fā)展股權(quán)融資，再到下午證監(jiān)會(huì)發(fā)文《堅(jiān)持改革開放促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展》提出要貫徹國務(wù)院的“六穩(wěn)”要求并全面深化資本市場(chǎng)改革開放，向市場(chǎng)傳遞了積極的信號(hào)。我們認(rèn)為當(dāng)前政策的密集出臺(tái)絕非偶然，資本市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行是實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展（特別是供給側(cè)改革和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展）的重要抓手，A股市場(chǎng)的政策底部已經(jīng)基本確立，市場(chǎng)將在政策底預(yù)期的有效支撐下重拾信心，建議積極布局。投資建議上，建議關(guān)注周期板塊的估值修復(fù)和成長(zhǎng)板塊的反彈，以及主題投資方面的國企改革板塊。