8月3日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)10.89億股，發(fā)行價格為13.05元/股，募資總金額142.08億元。參與定增的戰(zhàn)略投資者陣容包括阿里巴巴、蘇寧以及央企背景的中國國有企業(yè)結構調整基金等。華泰證券一舉引入具有戰(zhàn)略協(xié)同效應的其他國有和民間資本，優(yōu)化了股權結構，是深化市場化改革、激發(fā)國有資本活力的重大舉措，發(fā)展空間全面打開，行業(yè)地位和競爭力有望進一步提升。

定增補血凈資本 拓展縱深發(fā)展新空間

當前，我國資本市場和證券行業(yè)已經(jīng)進入一個新時期，面臨著全新的機遇和挑戰(zhàn)。從嚴監(jiān)管的常態(tài)化，市場競爭的白熱化，使得行業(yè)分化不斷加劇，大券商憑借雄厚的資本實力、綜合的業(yè)務能力、嚴格的合規(guī)風控體系獲得的優(yōu)勢日益凸顯。特別是當前以凈資本等關鍵指標為核心的行業(yè)監(jiān)管體系下，資本規(guī)模是決定證券公司競爭地位、盈利能力、抗風險能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P鍵因素之一。

華泰證券經(jīng)過多年轉型發(fā)展，綜合實力已穩(wěn)居行業(yè)第一方陣。然而，與綜合實力、主營業(yè)務排名不相匹配的是，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2018年上半年華泰證券凈資本僅為506.57億元，行業(yè)排名第八,與其他第一陣營券商還有較大差距，以這樣的凈資本取得當前的市場地位實屬不易。但從長遠來看，凈資本不足一定程度上制約了華泰證券各項業(yè)務進一步發(fā)展的空間。由此可見，華泰證券此次定增的重要戰(zhàn)略意圖必然包括補足凈資本這一題中之義。

根據(jù)定增結果，華泰證券本次募得142.08億元，凈資本已達648.65億元，行業(yè)排名躍居第四，其未來發(fā)展值得期待。

引入戰(zhàn)略投資者 全面激發(fā)企業(yè)活力

本次定增，華泰證券一舉引入阿里巴巴、蘇寧、中國國有企業(yè)結構調整基金等戰(zhàn)略投資者，打開了發(fā)展的想象空間。

阿里巴巴是國內領先的互聯(lián)網(wǎng)公司，本次以股權關系為紐帶，將進一步推動華泰證券與阿里巴巴的業(yè)務合作。阿里巴巴將助力華泰證券加快布局金融科技領域，積極構造開放式的金融服務生態(tài)和場景化的金融生活圈層，繼續(xù)保持并加大在券商中的領先優(yōu)勢。

蘇寧作為國內領先的智慧零售企業(yè)，構筑了以供應鏈、渠道、用戶、技術為核心的智慧零售生態(tài)圈。此次雙方以資本為紐帶，強強聯(lián)手，將有利于華泰證券和蘇寧依托各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打開零售客戶的營銷及服務、金融產(chǎn)品發(fā)行銷售、資管業(yè)務、資產(chǎn)證券化業(yè)務等方面合作的空間。

中國國有企業(yè)結構調整基金作為服務于國家供給側結構性改革、推動中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)轉型升級和結構調整的市場化運作的專業(yè)投資平臺，承擔著優(yōu)化國有經(jīng)濟布局結構調整、提升產(chǎn)業(yè)集中度、提高國有資本運營效率等使命，重點支持中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、轉型升級、國際化經(jīng)營等項目。在過去兩年中，該基金參與了中國聯(lián)通、中糧資本等多個具有標桿性意義的項目。本次參與華泰證券定增，充分體現(xiàn)了國家級專業(yè)投資平臺對華泰證券改革發(fā)展的支持與認可。

此次定增完成，華泰證券一方面補充了凈資本，進一步提高了公司盈利能力、市場競爭力和抗風險能力，另一方面通過引入具有戰(zhàn)略協(xié)同作用的投資者，助力公司構建多方共贏的金融科技生態(tài)圈，夯實領先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全業(yè)務鏈體系，鞏固在券商中的領先優(yōu)勢。同時，華泰證券將進一步提升服務實體經(jīng)濟的能力，在做大做強中實現(xiàn)社會、股東、投資者等各相關利益方的和諧共贏。