延長化建重大資產(chǎn)重組終于獲得實質(zhì)性進展。延長化建近日發(fā)布公告稱,公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項獲得有條件通過。

延長化建董秘趙永宏向《證券日報》記者表示:“公司還沒有收到證監(jiān)會的核準批文,目前是有條件通過,持續(xù)盈利方面需要進一步補充說明。”

“重組完成后,公司的產(chǎn)業(yè)鏈將進一步延伸。”趙永宏對《證券日報》記者表示,此次公司擬收購的北京石油化工工程有限公司和延長化建是上下游關系。“重組后,將發(fā)揮上市公司施工能力與北油工程設計技術能力的協(xié)同效應,延伸上市公司在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領域的產(chǎn)業(yè)鏈,形成工程設計、施工、設備采購及總承包一體化的業(yè)務格局。”

擬定增16億元收購

根據(jù)延長化建的重組預案顯示,延長化建擬以5.41元/股,定增發(fā)行2.98億股,作價16.13億元,向包括陜西延長石油(集團)有限責任公司(以下簡稱“延長集團”)、劉純權、金石投資有限公司、武漢畢派克時代創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢中派克恒業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢北派克偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、北京京新盛天投資有限公司在內(nèi)的7個交易方,購買其持有的以2017年9月30日為基準日進行派生分立后存續(xù)公司北京石油化工工程有限公司(以下簡稱“新北油工程”)合計100%股權。

延長集團為延長化建控股股東,本次交易完成后,劉純權持有公司股權比例預計為7.25%,超過5%,因此延長集團、劉純權均為公司關聯(lián)方,本次交易構成關聯(lián)交易。

公告顯示,北油工程實施派生分立后,原股東股權比例不變。新分立北京石油化工工程有限公司作為存續(xù)公司,作為本次交易的標的公司,其100%股權的預估值為16.13億元。以9月30日為預估基準日,新北油工程100%權益(母公司)賬面凈資產(chǎn)為3.8億元,預估值為16.13億元,預估增值12.33億元,增值率為324.46%。

本次重大資產(chǎn)重組雙方約定,新北油工程2017年、2018年、2019年的業(yè)績?yōu)?.69億元、1.92億元、1.99億元。如新北油工程在利潤補償期間內(nèi)每年實際實現(xiàn)的凈利潤數(shù)未達到約定,則交易對方需根據(jù)約定對延長化建進行補償。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈

延長化建與新北油工程均為延長集團控制的企業(yè),隨著近幾年延長化建與北油工程業(yè)務的逐步發(fā)展,尤其是北油工程EPC業(yè)務規(guī)模的逐步壯大,延長化建與北油工程的業(yè)務邊界逐漸靠近,形成了潛在同業(yè)競爭。本次交易完成后,北油工程將成為延長化建的全資子公司,消除了潛在同業(yè)競爭,有利于增強上市公司的獨立性。

趙永宏告訴《證券日報》記者,本次交易完成后,延長化建將持有新北油工程100%股權,使公司成為工程技術開發(fā)、設計、承包、采購、制造、施工一體化企業(yè),從而完善產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化上市公司資本結構,提升核心競爭力。

“公司和北油工程在業(yè)務上是上下游關系,重組完成后,公司將整合北油工程在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領域的工程設計技術和工程總承包能力,發(fā)揮延長化建施工能力與北油工程設計技術能力的協(xié)同效應,延伸延長化建在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領域的產(chǎn)業(yè)鏈,形成工程設計、施工、設備采購及總承包一體化的業(yè)務格局?！壁w永宏如是說。

“本次重組完成后,公司將根據(jù)證監(jiān)會相關政策規(guī)定,結合公司的實際情況,廣泛聽取獨立董事、投資者尤其是中小股東的意見和建議,強化對投資者的回報,完善利潤分配政策,增加分配政策執(zhí)行的透明度,維護全體股東利益,建立更為科學、合理的利潤分配和決策機制,更好地維護公司股東及投資者利益?！壁w永宏對《證券日報》記者表示,重組事項正式通過后,公司將按照方案積極推進。