時隔四年,奧賽康欲再次沖擊A股。東方新星7月10日披露重大資產重組預案,公司擬通過資產置換及發(fā)行股份購買資產的方式將奧賽康100%股權納入上市公司。本次交易完成后,上市公司的控股股東將變?yōu)槟暇W賽康,實控人將變?yōu)殛悜c財。

再燃上市熱情

重組預案稱,本次交易中,擬置出資產的初步作價為5.4億元,擬購買資產的初步作價為80億元,差額74.6億元由東方新星以發(fā)行股份的方式向奧賽康的全體股東購買。

根據(jù)重組預案,東方新星擬指定特定全資子公司作為其全部資產、負債的劃轉主體,將除對該指定主體的長期股權投資外的全部資產、負債劃轉入該指定主體,并以上述指定主體的100%股權作為置出資產,與奧賽康藥業(yè)100%的股份的等值部分進行置換。交易完成后,奧賽康將成為上市公司的全資子公司。目前,上市公司尚未確定其資產、負債的劃轉主體。

據(jù)悉,本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為9.35元/股,據(jù)此計算,上市公司向奧賽康全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為7.98億股。本次交易完成后,上市公司的控股股東為南京奧賽康,持有上市公司總股本的34.54%股權。上市公司實際控制人為陳慶財,陳慶財及其一致行動人合計控制上市公司表決權46.88%。

值得一提的是,奧賽康此次并非首次燃起登陸A股的念頭。2012年7月3日,奧賽康首發(fā)獲通過,卻于2014年1月被暫緩發(fā)行上市。

東方新星的主營業(yè)務是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設項目提供工程勘察和巖土工程施工服務。不過,從2012年,東方新星的業(yè)績逐步走下坡路。財務數(shù)據(jù)顯示,東方新星2012年至2017年的凈利呈逐步下滑態(tài)勢。資產重組之后,東方新星將轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè)。對此,公司表示,奧賽康將成為上市公司的全資子公司,并納入上市公司合并報表的范圍,有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點,增強上市公司的盈利能力。

交易對方承諾本次重大資產重組實施完畢后,奧賽康藥業(yè)在2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。