6月8日晚間，海航控股（600221）重組預(yù)案終于落地。根據(jù)公告，海航控股將收購海航技術(shù)等5家公司的部分股權(quán)。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運(yùn)的規(guī)模將得到進(jìn)一步的擴(kuò)大，同時上市公司將基于主營業(yè)務(wù)向航空業(yè)上游行業(yè)航空器維修及飛行培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)行布局。

6月8日晚間，海航控股發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，海航控股擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式向交易對方海航航空集團(tuán)購買其持有的海航技術(shù)60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓(xùn)100.00%股權(quán)；向交易對方天津創(chuàng)鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權(quán)；向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60.00%股權(quán)。上述股權(quán)收購總計耗資104.78億元。

同時，海航控股擬以詢價方式向包括淡馬錫富敦投資有限公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過703,380.27萬元。

募集配套資金擬用于建設(shè)：（1）海航技術(shù)天津發(fā)動機(jī)維修投資項目；（2）海航技術(shù)西安附件維修投資項目；（3）重慶天羽航空培訓(xùn)中心項目；（4）陜西長安天羽飛行培訓(xùn)中心項目；（5）天羽飛訓(xùn)?？谂嘤?xùn)中心購買飛行培訓(xùn)模擬機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項目；（6）西部航空重慶江北機(jī)場生產(chǎn)基地二期建設(shè)項目；（7）西部航空購買4架飛機(jī)。

公告還顯示，本次交易中標(biāo)的公司西部航空的主營業(yè)務(wù)為航空客運(yùn)，與上市公司主營業(yè)務(wù)相同；海航技術(shù)及HNA Aviation 下屬經(jīng)營主體SR Technics Switzerland的主營業(yè)務(wù)均為航空器維修；天羽飛訓(xùn)的主營業(yè)務(wù)為飛行培訓(xùn)，均系為上市公司航空客運(yùn)主業(yè)提供重要支持和保障作用的航空客運(yùn)上游行業(yè)。

海航控股表示，此次收購有助于上市公司提升資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力將得以提高，上市公司的綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運(yùn)的規(guī)模將得到進(jìn)一步的擴(kuò)大。同時，上市公司將基于主營業(yè)務(wù)航空客運(yùn)向航空業(yè)上游行業(yè)航空器維修及飛行培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)行布局。若布局成功，將有助于為上市公司主營業(yè)務(wù)航空客運(yùn)的開展提供進(jìn)一步的保障，加強(qiáng)業(yè)務(wù)競爭實力。