瑪麗·米克老了,開始看不懂這個世界。為它添柴的人,說著印度方言,跳著奇怪的社會搖。毀滅它的卻是社會變動:科技公司成神,資本力量大過創(chuàng)新,債務(wù)吞噬互聯(lián)網(wǎng)活力。

今天,互聯(lián)網(wǎng)女皇發(fā)出了新的“圣經(jīng)”。

這是第23次。每年六月,瑪麗·米克(Mary Meeker)都會發(fā)出一份互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告,盤點(diǎn)過去一年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢。這是她的節(jié)日,無論人們是否贊同。

但這次,瑪麗·米克老了。她曾經(jīng)手網(wǎng)景、谷歌的IPO,也曾在2000年股災(zāi)中萬人唾罵,她的平緩語氣從未改變。唯獨(dú)這次,她的世界在消逝。

智能手機(jī)的出貨0增長,互聯(lián)網(wǎng)普及度上升到49%(超過五成就基本到頂)?；ヂ?lián)網(wǎng)世界岌岌可危。

還在添加燃料的,是她從未接觸過的人:說著印度方言,或在中國小村莊跳著癲狂的舞。毀滅它的,卻是她無能為力的社會變動:科技公司成神,資本力量大過創(chuàng)新,債務(wù)吞噬互聯(lián)網(wǎng)活力。

瑪麗·米克的臉上出現(xiàn)皺紋,腳步開始蹣跚。她還能理解這個動蕩的世界嗎?

科技公司:露出獠牙,卻沒有籠子

瑪麗·米克是個科技公司“鼓吹者”。她從不唱空科技公司,即使在兩千年股災(zāi)時,也拒絕下調(diào)股票評級。在她看來,科技公司就是“世界引擎”,無可替代。

對這種做法,同事覺得很不專業(yè),說她“算不上是個分析師?！薄敦?cái)富》2001年的一篇文章則說,“瑪麗·米克不過是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的啦啦隊(duì),負(fù)責(zé)吶喊、炒作?！?/p>

這種說法并不偏頗。2017年,許多科技公司開始露出獠牙,顯示出失控的跡象。但報(bào)告里依然繁花似錦,危險(xiǎn)不足為慮。

瑪麗·米克:科技公司正面臨“隱私矛盾”。它們在使用數(shù)據(jù),提供更好的消費(fèi)者體驗(yàn)vs侵犯消費(fèi)者隱私之間進(jìn)退兩難。

事實(shí)并非如此。如果有機(jī)會“侵犯消費(fèi)者隱私”,科技公司不會有任何顧慮。他們在2017年證明了這一點(diǎn)。

這一年,facebook泄露8700萬用戶的數(shù)據(jù),給一家政治分析公司。為此,CEO扎克伯格本人被傳喚到國會聽證。在中國,百度再陷入“醫(yī)療廣告”的風(fēng)波,李彥宏很有創(chuàng)意得提出:將手百和PC端區(qū)分開,讓用戶知道“印著百度logo,不意味著百度要負(fù)責(zé)”。

除了數(shù)據(jù)泄露,更深的恐懼也在彌漫。人們發(fā)現(xiàn),自己無意間跟同事聊了一次,下午就會收到淘寶推送。攜程、滴滴和京東“看人下菜碟”,已不新鮮。滴滴甚至給女乘客打上標(biāo)簽,這個聲音甜,那個愛走光,然后推送給深夜開車的男性司機(jī)。

互聯(lián)網(wǎng)女皇的報(bào)告顯示,人們對這種威逼利誘無能為力。

瑪麗·米克:只有利益不明顯時,人們才有動力保護(hù)數(shù)據(jù)。而他們最常見的做法是“直接卸載”。“仔細(xì)閱讀隱私協(xié)議”只排到第五名。

問題是,當(dāng)你對螞蟻金服、facebook或滴滴不滿時,你有多少選擇?許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭天然有壟斷傾向,而如今他們幾乎成了一個行業(yè)、一種服務(wù)本身。當(dāng)你拒絕他們,是否也要拒絕與人溝通、網(wǎng)約車和在線支付?

真正抉擇的不是科技公司,而是消費(fèi)者本人。在中國,消費(fèi)者毫不猶豫地站在“放棄隱私,換取服務(wù)”這一邊。這在報(bào)告中也有顯示。

瑪麗·米克:中國用戶最愿意為了利益分享數(shù)據(jù),比例高達(dá)36%,居統(tǒng)計(jì)的16國之首。

李彥宏今年3月表示,中國人對隱私其實(shí)沒那么敏感,更愿意用隱私換便利。此言一出,他被網(wǎng)友罵了個狗血噴頭。其實(shí)這句話本身是沒錯的,只是百度來說不太合適。

對此,解決之道絕不來自“謾罵百度”本身。《報(bào)告》列舉了4個針對科技公司的權(quán)力限制,分別在數(shù)據(jù)隱私權(quán)、濫用市場地位、內(nèi)容權(quán)利和稅收方面。諷刺的是,其中三個來自歐盟,一個來自德國政府。是的,就是錯過了所有科技巨頭的歐盟。

這一方面是因?yàn)?歐盟本身并未孕育google、facebook等巨頭,監(jiān)管損失不大。另外,科技巨頭也很難對政治施加影響力,不像中國企業(yè)家長袖善舞。但結(jié)果是,最獨(dú)立于科技巨頭的歐盟,在世界范圍內(nèi)最先做出表率,并被微軟等公司普及全球。

曾幾何時,歐盟被抨擊為“跟不上科技發(fā)展”,用老古董思想限制新力量。但最近幾年,歐盟向世界證明:他們并不關(guān)心科技,而是它們對人們生活的真實(shí)影響。限制是基于人權(quán),而非技術(shù)。

從“生活影響”角度考慮,瑪麗·米克的另一個觀點(diǎn)也有偏頗。

瑪麗·米克:技術(shù)讓人們更容易找到自由職業(yè)。Uber司機(jī)單方面決定他們何時想工作,想去哪里工作。他們擁有無限的自由。

這對uber和中國的滴滴都不成立。國外uber司機(jī)飽受壓榨,跟卡拉尼克互噴不需多言。滴滴也成了新的“出租車公司”,成為惡龍本身。

顯然,網(wǎng)約車也許由技術(shù)促成,但滴滴這樣的平臺,一定是資本助推的產(chǎn)物。新技術(shù)的果實(shí)實(shí)際由大公司攫取,并逐漸提高服務(wù)價格,直到與傳統(tǒng)行業(yè)無異。這是壟斷的必然結(jié)果。

破局之道只能是:強(qiáng)力的獨(dú)立監(jiān)管(如歐盟)和充分競爭(如周期性地打散/限制大公司)。否則天然的壟斷趨勢一定會造出怪物。今天,滴滴又向歐洲打車應(yīng)用taxify投資了1.75億美元,為全世界“買買買”添上一筆。如果不加限制,資本促成壟斷的苦果,全世界都能嘗到了。

增量在哪:女皇看不懂的“五環(huán)外人群”

增量在消失。女皇后知后覺,終于也開始焦慮。但她并不知道增量在哪。

中國人卻對他們很熟悉。他們被稱作:快手用戶。另一個名字叫做:五環(huán)外人群。

瑪麗·米克:2017年,智能手機(jī)出貨量增速降到0,互聯(lián)網(wǎng)用戶增速降到7%,普及度上升到49%。如果普及度達(dá)到50%,就很難繼續(xù)增長了。

中國的數(shù)據(jù)更接地氣。工信部統(tǒng)計(jì),2018年Q1,國內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降27%,只有8187萬部。在2017年,出貨量前5名是華為、OPPO、vivo、蘋果、小米。

總體而言,蘋果雖有增長,但中國市場正變成國產(chǎn)手機(jī)的天下。

其中秘密已無需多言。OPPO/vivo在三四線廣鋪門店,小米用“小米之家”緊隨其后。

更大的市場在印度。據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報(bào)》稱,2017年Q3,小米和三星在印度的市場份額均為23.5%,vivo和OPPO分別為8.5%和7.9%。增速方面,中國公司來勢洶洶:小米銷售額增長8倍,OPPO增長8倍,vivo增長6倍。

簡單地說,印度手機(jī)市場遲早是中國公司的。

可能很多人沒意識到這意味著什么:印度相當(dāng)多人口,根本沒有PC上網(wǎng)渠道。手機(jī)就是他們上網(wǎng)的唯一入口,能搭載以后一系列服務(wù)。中國的手機(jī)廠商、移動互聯(lián)網(wǎng),撿的是PC時代BAT吃剩的殘羹冷炙。但在印度,他們可能成為BAT本身。

這也是為什么,一大波公司正要做印度的今日頭條,比如騰訊最近投資的NewsDog。

換言之,得印度者得未來。它們就是幾年前的中國市場,只是玩家更成熟了。

瑪麗·米克:電子商務(wù)銷售額增速依然在增加。2017年,美國電商銷售額增長了16%,高于2016年的14%。亞馬遜占據(jù)美國電商銷售總額的28%。實(shí)體零售銷售額仍然在下滑。

這是一組奇怪的數(shù)據(jù)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)本身停止增長,電商為何增速不減?

在美國,電商滲透率并不飽和,增長存在滯后。亞馬遜能擠壓實(shí)體零售,繼續(xù)獲得增速。

但在中國,電商企業(yè)則早就摸到了天花板。據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年電商銷售額7.18萬億,占全社會消費(fèi)品零售總額的19.6。網(wǎng)購APP滲透率則達(dá)到恐怖的69.9%,用戶達(dá)到7.13億。其中淘寶占53.3%,京東占20.6%。

換言之,都被逼到談“新零售”了,哪還有擠壓實(shí)體零售的空間?

但中國電商確實(shí)摸到了增長的秘訣。2018年Q1,阿里巴巴收入同比增長59%,相當(dāng)于一艘巨輪有子彈的速度。其中,電商的增長歸因于“渠道下沉+新農(nóng)村戰(zhàn)略”。除了阿里,京東也有33.1%的同比漲幅。

舉例來說,淘寶去農(nóng)村刷墻做廣告,然后讓村小二幫村民完成代購、收貨。對網(wǎng)購、物流心生芥蒂的人群,也能逐漸接入電商平臺。

但真正抓住增量的是拼多多。其2017年占有率,從年初的1.4%增長到年末的19.4%。據(jù)說,馬化騰每個月要跟黃崢碰一次面。拼多多以社交電商的方式,確實(shí)觸達(dá)了搜索電商永遠(yuǎn)也碰不到的人群:我不信任淘寶,但我信任隔壁大媽。

面對《財(cái)經(jīng)》,黃崢這樣嘲笑互聯(lián)網(wǎng)精英的不理解:只有北京五環(huán)內(nèi)的人,才會說這是下沉人群。他們才是中國最廣大的老百姓,這和快手、頭條的成長原因類似。

在報(bào)告中,互聯(lián)網(wǎng)女皇也特別提到了快手。

瑪麗·米克:中國短視頻中,快手和抖音的DAU在一億左右,用戶每日停留超過50分鐘,兼具高增長和高互動。

不容否認(rèn),技術(shù)普及降低了短視頻的成本。但快手的爆發(fā),其實(shí)是一類邊緣人群的爆發(fā)?？焓炙奕A有個很好的比喻:你嫌棄他們社會搖,覺得他們拉低了內(nèi)容質(zhì)量。但他們一直存在,只是之前沒發(fā)聲。我們只是打開了井蓋而已。

那些你看不起的殺馬特用戶,也不在乎被你看得起。他們有自己存在的邊緣業(yè)態(tài),這些地方才是中國的大多數(shù)土壤。

諷刺的是,井蓋被掀開,恰恰是大城市流量用盡,人們想起還有他們。手握資源的壟斷巨頭,辦公室吹空調(diào)的互聯(lián)網(wǎng)精英,不得不拉攏最遙遠(yuǎn)的人群。這就是快手為什么這么礙眼:它的存在本身,下沉的增量存在本身,就是社會發(fā)展不平衡的產(chǎn)物。

社會問題爆發(fā),技術(shù)退居二線

瑪麗·米克家世優(yōu)渥,父親是鋼鐵商人和律師。他在屋子后院建了自己的球道,將瑪麗從小訓(xùn)練成一個高爾夫高手。等進(jìn)了摩根士丹利,瑪麗身邊總是跟著三個助理。她擅長對付的是有錢的科技公司,是恨她或愛她的科技股投資人。

基本上,瑪麗·米克就是黃崢鄙視的那種“五環(huán)內(nèi)人群”。她一輩子也想不到,中國農(nóng)村里望著天空的年輕人,整天在想什么。

也正因此,她報(bào)告中許多結(jié)論,放在中國又十分滑稽。她2003年開始關(guān)注中國,但她并不理解中國。

在這里,一切互聯(lián)網(wǎng)問題背后,都有社會問題的痕跡。

瑪麗·米克:要發(fā)現(xiàn)一個電商產(chǎn)品,消費(fèi)者搜索始于哪里?在美國,49%始于亞馬遜,36%始于搜索引擎,15%來自其他。

在中國,如果你統(tǒng)計(jì)“淘寶商品有多少來自百度搜索”,結(jié)果一定是個刺眼的0。2008年9月,淘寶徹底屏蔽了百度爬蟲,百度再也搜不到淘寶的商品。自此,淘寶內(nèi)部的商品推薦(流量分發(fā))只由淘寶決定。

2013年11月,微信內(nèi)點(diǎn)擊任何淘寶鏈接,都只會導(dǎo)向淘寶APP的下載頁。據(jù)稱是淘寶封殺了微信,但雙方互相指責(zé)。

最近,微信又在內(nèi)部封殺了所有短視頻鏈接,并對鏈接跳轉(zhuǎn)/分享做了限制。

在美國,社交就是社交、電商就是電商。女皇的報(bào)告里,至多是一句“巨頭開始多領(lǐng)域競爭”。但你真的任意封殺,多半會招來“濫用市場地位”的調(diào)查。

在中國,巨頭就是軍閥,是立山頭拉幫結(jié)派的?；ヂ?lián)網(wǎng)被分割成“阿里系”、“騰訊系”,為了自己生態(tài),一切手段都是允許的。馬化騰說:想不到這也要競爭,什么都要競爭。

在韓國早就是如此:大企業(yè)涉及能源、網(wǎng)絡(luò)、制造業(yè)等一切行業(yè)。企業(yè)競爭不是業(yè)務(wù)競爭,而是財(cái)團(tuán)打架。輸出的不是業(yè)務(wù),是資本本身。

瑪麗·米克:在中國長視頻領(lǐng)域,在線視頻平臺的內(nèi)容預(yù)算,在2017年超過電視網(wǎng)絡(luò)。具體來說就是優(yōu)酷、騰訊視頻和愛奇藝三家。

翻譯過來,就是阿里、騰訊和百度三家。巨頭正接管社會生活的所有方面。馬云說,阿里發(fā)現(xiàn)國人最需要娛樂和健康,所以做了文娛和醫(yī)院。未來,你有機(jī)會在巨頭的醫(yī)院里出生,去他們超市買東西,在他們投資的企業(yè)工作,使用他們建設(shè)的日常服務(wù),最后在他們的醫(yī)院里死去。

其本質(zhì)是,資本回報(bào)率太高,幾乎抹殺了創(chuàng)新和勞動的成果。在科技領(lǐng)域,壟斷傾向又是天然形成的。

未來,有人相信,下一個BAT不會誕生在互聯(lián)網(wǎng)相關(guān),而是在能源、醫(yī)療等領(lǐng)域。“這就是為什么YC最近幾年的投資都這么奇葩?！弊悦襟w人評論尸說。但在這些領(lǐng)域,打破壟斷的可能更小?！懊姘鼤械?只是不是你的。”

瑪麗·米克:中國移動媒體/娛樂消費(fèi)時長同比增長22%。增長分別是:社交網(wǎng)絡(luò)、視頻、游戲、新聞、音頻和閱讀。

不知女皇還記不記得,2017年火爆的還有狼人殺、直播答題。狼人殺一個項(xiàng)目,能兩周融資上億元。直播答題光燒錢就過億,一年下去要20億。最終,這些風(fēng)口都成了笑話,投資人都不好意思提。

說到底,人們都在蹩腳地貼一個大風(fēng)口:社交、直播或電商。然而僭越的努力最后也沒成功。

這是精英們的玩法。在社會底層,快手、拼多多和趣頭條,則在從“城鄉(xiāng)二元化”對立中汲取養(yǎng)分。相比飽和、充分服務(wù)的城市互聯(lián)網(wǎng),這群人只要被服務(wù)、有人搭理,就很慶幸了。

即便在城市,白領(lǐng)也一個個買不起房、結(jié)不起婚、生不起娃。孤獨(dú)感變成對貓娘、紙片人的喜愛,誕生了“貓卡”、bilibili這樣的公司。階級固化,僭越的幻想變成學(xué)習(xí)動力,催生了“得到”這樣的知識付費(fèi)平臺。每天下班躺在床上,無力看書又不甘心睡去,誕生了“抖音”這樣模式化的平臺麻痹自己。

最近幾天,援交軟件“甜蜜定制”沖上iTunes國內(nèi)社交top1,遭到各路媒體的口誅筆伐。但有這種下載量,是不是說明,中國有足夠多“成功男士”能隨手包養(yǎng)一個甜心,有這么多女生認(rèn)可它是很好的獲利渠道?

討伐一個用戶量如此大的應(yīng)用,說它“不道德”,本身就是一件詭異的事。如果老鼠橫行,你家墻壁一定早就千瘡百孔了。

瑪麗·米克:2017年,美國的凈債務(wù)/國內(nèi)生產(chǎn)總值,達(dá)到了二戰(zhàn)以來最高水平。住房開支正增加,醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助也是。

在《報(bào)告》末尾,互聯(lián)網(wǎng)女皇擔(dān)憂“債務(wù)太高、住房太貴”。這是吞噬互聯(lián)網(wǎng)活力的一大根源,影響甚至比許多技術(shù)變革要大。

中國更甚。央行聲稱,2017年中國住戶部門,存款增加4.6萬億元,貸款增加7.13萬億元。是的,最愛儲蓄的中國人,如今正拼命貸款。貸款干嘛呢?另一份報(bào)告稱,2017年中國賣出13萬億元的商品房,相當(dāng)于一半的居民儲蓄。