在降杠桿的背景下，2017年對(duì)于金融行業(yè)來說可謂史上最強(qiáng)監(jiān)管年。但在重壓之下，銀行業(yè)交出了一份亮眼的成績單——凈利潤增速加快，業(yè)績明顯提升，不良率下降。其中，五大行的不良貸款率更是實(shí)現(xiàn)了自2012年以來首次集體下降。

中國銀行業(yè)不良?jí)毫ζ蠓€(wěn)

從近日中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看，商業(yè)銀行不良貸款率已連續(xù)五季度保持穩(wěn)定。

A股上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，絕大部分上市銀行的不良貸款比率出現(xiàn)下降。表現(xiàn)比較明顯的是五大行，根據(jù)2017年五大行年報(bào)，不良貸款率實(shí)現(xiàn)自2012年以來首次集體下降。

具體來看，大型商業(yè)銀行的不良貸款率均在2%以下。其中，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率最高，為1.81%。

在股份制商業(yè)銀行方面，已有五家銀行披露2017年年報(bào)，除了民生銀行有小幅增長，其他銀行不良貸款率均出現(xiàn)下降。其中招商銀行從1.87降至1.61%，降幅最大。民生銀行的不良貸款率在該類中最高，為1.71%。

城市商業(yè)銀行中，目前寧波銀行已披露年報(bào)，其不良貸款率也出現(xiàn)下降，其余各家年報(bào)尚未披露。

農(nóng)村商業(yè)銀行中，已有四家披露年報(bào)。其中，江陰銀行的不良貸款率最高，為2.39%。江陰銀行在所有已披露年報(bào)的上市銀行中不良貸款率最高。

從市值看中國銀行業(yè)：競(jìng)爭(zhēng)加劇，分化凸顯

根據(jù)A股各家上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，大型銀行在2017年終于實(shí)現(xiàn)盈利能力的改善——業(yè)績向好態(tài)勢(shì)明顯，凈利潤增速普遍提升。但與此同時(shí)，行業(yè)的馬太效應(yīng)也開始顯現(xiàn)，中小金融企業(yè)的生存空間也在不斷受到擠壓。

截至2018年4月9日，五大行的總市值加總后共計(jì)6.40萬億元，約占所有A股上市銀行市值的三分之二。這一占比自2009年開始下降，于2017年掉至最低點(diǎn)，但近期增長明顯。值得一提的是，工商銀行自上市之日起，一直占據(jù)A股銀行業(yè)市值的頭把交椅。而交通銀行是大型商業(yè)銀行中總市值最小的一家，其市值在2015年8月被招商銀行超越，跌出前五。

股份制商業(yè)銀行跑在第二梯隊(duì)。截至2018年4月9日，七家股份制商業(yè)銀行的總市值加總后為2.44萬億元，約占所有A股上市銀行市值的四分之一。余下的市值占比被北京銀行、寧波銀行、南京銀行等城市商業(yè)銀行瓜分，而農(nóng)村商業(yè)銀行所占份額最小。