投資機會

軍工企業(yè)將獲更多政策支持，軍工資產(chǎn)證券化有望加速。

證監(jiān)會及相關(guān)部門近日在國防軍工上市公司座談會上表示，將大力拓展各類融資渠道，不斷加大對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、國防軍工企業(yè)的政策支持力度。國資委表示，將積極引導(dǎo)軍工集團將優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入上市公司，以混改促進融合。

國企改革、軍工科研院所改制、軍民融合等改革持續(xù)推進，行業(yè)發(fā)展紅利不斷。2018年軍工資產(chǎn)證券化項目數(shù)量出現(xiàn)拐點，當(dāng)前市場條件較為適合，軍工資產(chǎn)證券化有望進入加速階段。

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增值稅下調(diào)提振汽車銷售，技術(shù)升級支撐行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年3月乘用車?yán)塾嬋站l(fā)銷量4.3萬臺，同比下降25%。增值稅稅率4月1日起下調(diào)，各大車企開始降價，預(yù)計批發(fā)增速有望繼續(xù)改善。

汽車銷售壓力最大階段或已過去，汽車行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)升級的初級階段，升級領(lǐng)域涵蓋乘用車、商用車及零部件公司，技術(shù)升級將支撐行業(yè)長期發(fā)展。

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豬周期反轉(zhuǎn)已到，未來2個月豬價有望快速上漲。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日發(fā)布2月份生豬存欄數(shù)據(jù)，生豬存欄同比下滑16.6%，環(huán)比下滑5.4%；能繁母豬存欄同比下滑19.1%，環(huán)比下滑5%。當(dāng)前能繁母豬存欄的淘汰創(chuàng)歷史最大單月同環(huán)比降幅，周期反轉(zhuǎn)已在路上。

非洲豬瘟疫情持續(xù)推動產(chǎn)能去化，規(guī)模企業(yè)的恢復(fù)和擴產(chǎn)速度有望提速。凍肉庫存降幅顯著，短期豬價盤整，未來2個月豬價有望快速上漲。

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