擬募資118億元及35.5億港元,東方航空今日公告的“A+H”定增預(yù)案堪稱“重量級(jí)”,其中的最大看點(diǎn)是本次定增的參與方:均瑤集團(tuán)及其旗下吉祥航空、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金。

“這是東航深化國(guó)有企業(yè)改革,發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì),推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大,服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略,加快培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)而作出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策?！睂?duì)本次定增,東航方面作如上評(píng)價(jià)。而在民航業(yè)人士看來,“東航引進(jìn)上海地區(qū)的吉祥航空入股,可共同開發(fā)區(qū)域市場(chǎng)資源,并以股權(quán)為紐帶展開更深層次的合作?！?/p>

定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日

據(jù)東方航空定增預(yù)案,公司擬非公開發(fā)行不超過16.16億股A股,募資不超過118億元。其中,均瑤集團(tuán)及/或其指定子公司擬認(rèn)購(gòu)73億元,吉祥航空擬認(rèn)購(gòu)25億元,結(jié)構(gòu)調(diào)整基金擬認(rèn)購(gòu)20億元。所募資金中,90.21億元將用于引進(jìn)18架飛機(jī)項(xiàng)目,9.96億元將用于購(gòu)置15臺(tái)模擬機(jī)項(xiàng)目,另17.83億元將用于購(gòu)置20臺(tái)備用發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目,以此擴(kuò)大東航機(jī)隊(duì)規(guī)模、優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí),H股非公開發(fā)行計(jì)劃募資35.5億港元,發(fā)行不超過5.18億股H股,發(fā)行對(duì)象為吉祥航空及/或其指定控股子公司,所募資金將全部用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營(yíng)資金。

預(yù)案明確,本次A股、H股非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日均為發(fā)行期首日。A股定增股份鎖定期為36個(gè)月。

東航方面表示,此次將引入兩方面的戰(zhàn)略投資者:一是民營(yíng)資本及同業(yè)伙伴,二是國(guó)有資本,體現(xiàn)了國(guó)有資本和民營(yíng)資本的相互補(bǔ)充。這符合國(guó)有企業(yè)改革的總體思路,也是響應(yīng)深化國(guó)企改革的重要舉措。