5月20日，寧德時代在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。寧德時代董事長曾毓群表示，港股上市意味著寧德時代更廣泛融入全球資本市場，也是公司推動全球零碳經(jīng)濟(jì)的新起點。

融資規(guī)模創(chuàng)H股近4年新高

寧德時代此次港股上市，發(fā)行價格為263港元/股。根據(jù)此前公布的配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售約1.356億股股份。其中，中國香港公開發(fā)售1016.84萬股，國際發(fā)售約1.254億股（經(jīng)計及發(fā)售量調(diào)整權(quán)已獲悉數(shù)行使）。本次募資總額近46億美元，融資規(guī)模創(chuàng)H股近4年新高，有望成為本年全球最大規(guī)模IPO，如考慮后續(xù)發(fā)行的15%綠鞋股份，籌資總額將超過50億美元。

寧德時代港股上市，也是首單以僅設(shè)置價格上限的方式進(jìn)行定價的“先A后H”上市項目，是近10年以來價格上限對比A股當(dāng)日收盤價的最小折扣，并實現(xiàn)了零折扣。本次發(fā)行吸引的投資者屬性豐富且地域多元，涵蓋了15個國家和地區(qū)的主權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)資本、長線機(jī)構(gòu)、保險資金及多策略基金等。

根據(jù)寧德時代此前介紹，本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財富基金和頂級市場化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元（按發(fā)行價格上限每股263港元計算）認(rèn)購。據(jù)招股書披露，參與本次基石認(rèn)購的投資者包括中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀、橡樹資本、未來資產(chǎn)、加拿大皇家銀行、太保、泰康、博裕、景林等。

利弗莫爾證券顯示，寧德時代港股公開發(fā)售結(jié)束，融資認(rèn)購倍數(shù)超120倍，認(rèn)購金額突破2800億港元，位居近半年港股新股凍資榜第三，僅次于蜜雪集團(tuán)和布魯可。

90%募資將用于匈牙利基地建設(shè)

寧德時代港股上市與全球化產(chǎn)能布局相關(guān)。本次IPO募資凈額約353.31億港元（按263港元發(fā)行價計算），資金投向聚焦全球化產(chǎn)能布局。其中，90%資金（276.46億港元）將用于匈牙利德布勒森基地建設(shè)，該超級工廠規(guī)劃總產(chǎn)能72GWh，分兩期建設(shè)。一期項目已投入7億歐元，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后將配套寶馬、奔馳等歐洲車企，服務(wù)半徑覆蓋歐洲主要市場。剩余10%資金將作為營運資金支持日常運營。

匈牙利項目是寧德時代首個海外生產(chǎn)基地，標(biāo)志著公司全球化戰(zhàn)略進(jìn)入新階段。隨著歐洲碳關(guān)稅政策落地及電動車滲透率持續(xù)提升，該基地將提升對歐洲客戶的服務(wù)響應(yīng)速度。

除了海外布局，寧德時代近期也在積極開拓國內(nèi)新業(yè)務(wù)。5月18日，在2025寧德時代騏驥重卡換電生態(tài)大會上，曾毓群表示，根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律和乘用車電動化經(jīng)驗，預(yù)測未來三年重卡新能源滲透率將突破50%。

曾毓群表示：“寧德時代不只是一家電池零部件制造商，也是系統(tǒng)解決方案提供者，更致力于成為一家零碳科技公司。在全球新能源革命的大趨勢下，零碳經(jīng)濟(jì)正快速崛起。寧德時代將成為全球零碳經(jīng)濟(jì)的開拓者?！?/p>