8月6日，旭輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行不超過人民幣34.95億元（含34.95億元）公司債券已獲核準(zhǔn)。

旭輝集團(tuán)此次債券采取分期發(fā)行的方式，其中旭輝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模為不超過25億元（含25億元）。

據(jù)了解，本期債券每張面值為100元，共計不超過2500萬張，發(fā)行價格為100元/張。本期債券分兩個品種，品種一為3年期固定利率債券，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；債券品種一簡稱為“18旭輝03”，債券代碼為“143547.SH”。本期債券無擔(dān)保。

品種二為3年期固定利率債券。兩個品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)軝?quán)。品種二簡稱為“18旭輝04”，債券代碼為“143558.SH”。

公告顯示，本期債券票面利率詢價區(qū)間為：品種一簿記區(qū)間為4.2%-6.2%，品種二簿記區(qū)間為4.5%-6.5%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商將于2018年8月7日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。 本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為 中山證券有限責(zé)任公司、 中信建投證券股份有限公司。