6月13日,華夏幸福發(fā)布公告稱,擬面向合格投資者公開發(fā)行20億元公司債券。

公告稱,華夏幸福于2018年2月9日獲批復核準公開發(fā)行不超過50億元公司債券。本期債券為第二期發(fā)行,基礎發(fā)行規(guī)模為5億元,可超額配售不超過15億元(含15億元),最終發(fā)行規(guī)模不超過20億元。

本期債券的起息日為2018年6月20日,付息日期為2019年至2022年每年的6月20日。債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還有息債務。

本期發(fā)行債券每張面值為100元,發(fā)行價格為100元/張。債券為4年期,票面利率在存續(xù)期內前2年固定不變。債券票面利率詢價區(qū)間為5.50%-7.20%,將于6月15日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,并根據詢價結果確定本期債券最終票面利率。

本期債券發(fā)行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,由發(fā)行人與主承銷商/簿記管理人根據詢價簿記建檔情況進行配售。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。